'아프리카TV' 맹추격 '치지직'…韓 떠난 '트위치' 흡수

 

 

'아프리카TV' 맹추격 '치지직'…韓 떠난 '트위치' 흡수 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)

'아프리카TV' 맹추격 '치지직'…韓 떠난 '트위치' 흡수

 

 

 

 

 

 

"하루 1억3000만원 터졌다"…아프리카TV 별풍선 매출 얼마길래 | 중앙일보 (joongang.co.kr)

"하루 1억3000만원 터졌다"…아프리카TV 별풍선 매출 얼마길래 | 중앙일보

 

 

 

 

 

 

BJ 월수입이 50억쏟아지는 별풍선에 아프리카TV도 대박 │ 매거진한경 (hankyung.com)

“BJ 월수입이 50억”...쏟아지는 ‘별풍선’에 아프리카TV도 ‘대박’

 

 

 

 

 

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▶ 1Q24 Preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상

아프리카 TV 1Q24 매출은 929억원(YoY +27.8%, QoQ -7.4%)로, 영업이익은 231억원 (YoY +25.7%, QoQ -12.5%)로 시장 예상치(매출 920억원, 영익 244억원)에 부합했을 것 으로 예상. 광고 매출은 계절적 비수기에도 전년동기비 CTTD 편입 및 트래픽 증대 효과 일부 반영되며 207억원(YoY +80.7%, QoQ -30.8%)을 기록했을 것으로 추정하며, 플랫폼 매출은 국내 경쟁 상황 변화에 따른 트래픽 유입에 따른 PU의 YoY, QoQ 증가로 715억 원(YoY +18.3%, QoQ +4.4%)을 기록했을 것으로 추정. 영업비용 중에서는 글로벌 진출을 위한 인력 채용과 임금 인상 영향으로 인건비가 234억 원(YoY+25.2%)로 증가하고, 지속된 컨텐츠 제작 지원에 따라 컨텐츠제작비는 37.2억원 (YoY +26.0%, QoQ +12.7%)으로 증가했을 것으로 추정. 컨텐츠형 광고 매출 추이에 따라 지급수수료는 164억원(YoY +44.3%, QoQ -26.8%)을 기록했을 것으로 전망.

 

▶ 투자의견 Buy 유지 & 목표주가 135,000원 유지

투자의견 Buy 및 목표주가 135,000원으로 유지. 국내 경쟁 상황 변화에 따른 수혜가 동사 트래픽 증가 및 플랫폼 매출 증대로 나타나고 있으며, 버추얼 스트리머 등 동사 플랫폼에 서 활동하는 스트리머 저변이 넓어진 점이 고무적. UI/UX와 구독 관련 BM을 비롯한 서비 스 개편(SOOP으로의 국내 서비스 리브랜딩)이 3Q24 예상되어, 시청자 참여 고도화 및 추가적인 시청자 유입이 이루어질 경우 매출 및 이익 추정치 상향 가능. 글로벌 사업의 2024년 재무적 기여는 어려울 것으로 보이지만, 2Q24 SOOP의 글로벌(태 국/동남아) 베타 런칭 후 2H24 서비스 안정화 및 게임을 중심으로 한 일부 트래픽 유입이 확인될 경우, 미래 성장 동력에 대한 기대로 멀티플 디스카운트 요인이 해소될 것으로 기 대.