나노신소재, 건식전극공정 핵심 소재 기업

나노신소재, 건식전극공정 핵심 소재 기업 (betanews.net)

나노신소재, 건식전극공정 핵심 소재 기업 - 베타뉴스

 

 

 

 

 

 

하이證 "나노신소재, 올해 CNT 도전재 매출 2배 증가…목표가 22% 상향" (news1.kr)

하이證 "나노신소재, 올해 CNT 도전재 매출 2배 증가…목표가 22% 상향"

 

 

 

 

 

 

나노신소재, 보통주 1주당 250원 현금배당 (edaily.co.kr)

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나노신소재, 지난해 영업익 168억…전년비 194% 증가 (edaily.co.kr)

나노신소재, 지난해 영업익 168억…전년비 194% 증가

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▶건식전극공정 핵심 기술 보유 기업

테슬라는 4680 배터리 직접 생산 및 건식 전극 공정 등을 적용해 2025년 저렴한 배터리 양 산을 선언. ‘Investor day’에서는 건식전극공정 관련 수율 등에 대한 구체적인 언급은 없었음. 다만, 건식 전극 제조 공정은 매주 생산성이 개선되고 있으며 2023년 내 생산 확대 가능성을 언급. 멕시코 기가 팩토리 공장이 2년 내 완공이 예상되면서 테슬라의 2024년 내 건식전극공 정 대량 생산 가능성이 높아짐. 건식 전극 공정은 고체 도전재가 필수이며 글로벌 관련 기업 은 소수. 현재 테슬라 관련 수주 움직임은 없지만 고체 도전재 기술을 보유한 동사에 대한 기 대감이 높아져 있는 상황. 건식 전극 공정 적용이 본격화될 경우, 완성차 기업과 직접 협상이 가능한 시장이기 때문에 셀 뿐 아니라 완성차 기업과의 계약도 가능하게 될 것

 

▶2023년 CNT 도전재 외형성장 본격화

동사는 2023년 매출액 1,077억원(+35% yoy) 영업이익 277억원(OPM 21%, +35% yoy)으 로 큰 폭의 외형 및 이익 성장 기대. 2023년에는 양극 도전재인 MWCNT 농도 증가, 실리콘 음극재 차종이 본격 확대(삼성SDI Gen5, LG에너지솔루션 실리콘 적용 확대, SK온 F-150 등)로 인한 SWCNT 수요 증가가 기대. 동사의 경우, SWCNT 분산제 독점기업이기 때문에 실리콘 음극재 차종 확대로 인한 성장을 고스란히 독식하는 구조. 동사는 2022년까지 국내 연간 6천톤, 중국 7천톤 생산능력을 확보, 2024년 1월 양산 목표로 미국, 유럽, 일본 공장 설 립을 계획 중. 이에 2022년 5,000톤 규모에서 2023년 15,000톤, 2024년에는 25,000톤까 지 생산능력이 확대될 것

 

▶투자의견 Buy 및 목표주가 유지

동사에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 168,000원 유지. 최근 주가 급등으로 밸류에이션 부담 은 있음. 다만, 2023년 생산능력 확대로 인한 CNT 중심 외형성장 본격화, 고객사 다변화 가 능성, 건식 도전재 기술 보유까지 여전히 투자 매력도 높음