솔루엠, 삼성서울병원 암병동에 ‘ESL 솔루션’ 설치

솔루엠, 삼성서울병원 암병동에 ‘ESL 솔루션’ 설치 (edaily.co.kr)

솔루엠, 삼성서울병원 암병동에 ‘ESL 솔루션’ 설치

 

 

 

 

 

애플 '스튜디오 디스플레이' 비밀 병기, '솔루엠'에 있었다 - 전자신문 (etnews.com)

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피에이치씨, 솔루엠과 신속항원진단키트 국내외 판매·서울베스트의료의원과 MOU | 뷰어스 (theviewers.co.kr)

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솔루엠, 작년 역대 최대 매출 썼다…"영업익 개선도 자신" (edaily.co.kr)

솔루엠, 작년 역대 최대 매출 썼다…"영업익 개선도 자신"

 

 

 

 

 

솔루엠, 세계 최초 ESL 우주 산업 진출에 주가 4% '상승' < 증권 < 금융·증권 < 기사본문 - 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

솔루엠, 세계 최초 ESL 우주 산업 진출에 주가 4% '상승' - 핀포인트뉴스

 

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▶1Q22 예상 영업이익 134억원
1분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,226억원(YoY 38%, QoQ -3%), 134억원(OPM 4%, YoY 9%, QoQ 140%)으로 시장 컨센서스를 상회할 것. 동사 전자부품 및 ICT 사업부의 영업이익은 각각 86억원(OPM 3%, YoY 41%), 48억원(OPM 8%, YoY -22%)으로 추정. 전자부품(Power Module, 3in1 Board) 해외 사업장의 비용 정상화 및 주요 제품 원재료 가격 상승에 따른 판가 전이 효과가 1분기부터 반영될 것으로 예상하기 때문.
동사 2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 3,394억원(YoY 46%, QoQ 5%), 163억원(OPM 5%, YoY 356%, QoQ 21%)으로 추정. Macro 이슈로 전사 비용 부담이 일부 지속되겠지만 전년대비 기저효과를 감안하면 실적 개선세가 뚜렷할 것으로 전망.

2022년 예상 영업이익 850억원
동사 2022년 연간 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(YoY 28%), 850억원(OPM 6%, YoY 221%)을 기록할 것으로 전망. 코로나 영향으로 물류비를 포함한 원부자재 가격 상승 등, 작년에 이어 올해 상반기까지도 일부 제품별 수익성 훼손이 불가피할 것으로 예상. 다만,
1)전자부품 사업부의 예상 영업이익은 522억원(OPM 5%, YoY 617%)으로 전년대비 OPM 4%pt 증가 추정. 주요 제품의 해외법인 생산 효율화 등으로 수익성 회복을 기대하며, 하반기 본격적인 비용 구조 정상화를 전망.
2)ICT 사업부 예상 영업이익은 328억원(OPM 10%, YoY 71%)으로 추정. 특히 ESL 원재료 이슈 해소, 수출 물류 정상화에 따라 기 수주분에 대한 제품 출하가 이루어지며 ESL 사업 안정화 예상. 이에 외형 성장에 따른 제품 수익성 개선 또한 재차 이루어질 것으로 기대.

투자의견 BUY, 목표주가 33,000원 유지
올해 하반기부터 2023년까지 ‘글로벌 리오프닝’ ->  ‘동사 비용 구조 정상화’ -> ‘수익성 회복 및 외형 성장’이 본격화 될 것으로 기대됨에 따라, 동사에 대한 대한 투자의견 BUY를 유지하고 목표주가는 2022~2023년 평균 EPS 기준 Target PER 20배를 적용하여 산정.