“뷰웍스, 올해 성장 전망 맑음”-교보

“뷰웍스, 올해 성장 전망 맑음”-교보 - 아이투자 (itooza.com)

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뷰웍스, 1월 들어 9.95% 급등...KRX 헬스케어 시총 순위 '점프' < 증권 < 금융·증권 < 기사본문 - 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

뷰웍스, 1월 들어 9.95% 급등...KRX 헬스케어 시총 순위 '점프' - 핀포인트뉴스

 

 

 

 

 

 

뷰웍스, 3분기 누적 매출 1728억…최대 규모 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)

뷰웍스, 3분기 누적 매출 1728억…최대 규모

 

 

 

 

 

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▶목표주가 43,000원으로 커버리지 개시

뷰웍스에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 43,000원을 제시. 목표주가에 대한 벨류에 이션은 PBR 방식을 적용하였으며, 2023년 예상 BPS 24,245원에 Target PBR 1.8 배를 적용. Target PBR 1.8배는 뷰웍스 과거 5년 평균 PBR 값인 2배에서 10% 할 인한 값. 10% 할인한 이유는 향후 2~3년간 지속적인 성장이 예상되나, 과거 5년 평균 GPM 50%에 못 미치는 46% 수준이 전망되기 때문.

 

▶동영상 및 정지영상 디텍터의 꾸준한 성장

동영상 디텍터 : 동사는 TFT 방식의 동영상 디텍터 생산. TFT 디텍터의 품질이 향 상되면서 가격 대비 성능이 우수한 TFT방식 선호고객 증가추세. 2023년에는 글로 벌 대형 CB-CT 메이커로부터 수주가 가시화 될 것으로 기대되며, 이러한 레코드 는 TFT 디텍터의 적용모델 증가 및 고객사 확대 발판. 정지영상 디텍터 : 전략적 정지영상 디텍터 제품 출시에 따라 매출규모 확대 및 고 객사 수 증가. 2019년 내구성 및 성능을 최대한 유지하면서 원가경쟁력을 확보한 VIVIX-S V 출시. 이로 인해 고객수가 약 30% 증가한 것으로 파악. 기존 제품의 수명주기 고려 시 전략적 제품의 매출증가 효과는 약 7년간 지속 될 것으로 판단.

 

▶2023년 매출액 2,614억원(YoY +9.7%), 영업이익 494억원(YoY +7.7%)

2023년 매출액 2,614억원(YoY +9.7%), 영업이익 494억원(YoY +7.7%) 전망. 매출액은 동영상 디텍터 부문에서 글로벌 대형 고객사 확보에 따른 성장이 기대되 어 YoY 31% 증가가 전망되며, 정지영상 디텍터 가격 대비 품질이 좋은 제품의 지 속적인 확산으로 YoY 12% 성장이 전망되기 때문.