더블유게임즈, 분기 최대 영업이익율 39% "온라인 카지노 준비"

 

 

더블유게임즈, 분기 최대 영업이익율 39% "온라인 카지노 준비" :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)

더블유게임즈, 분기 최대 영업이익율 39% "온라인 카지노 준비"

 

 

 

 

 

더블유게임즈 주가 출렁...실적호전 지속 기대 매수 후끈 < 핫이슈 < 뉴스 < 기사본문 - 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

더블유게임즈 주가 출렁...실적호전 지속 기대 매수 후끈 - 핀포인트뉴스

 

 

 

 

 

더블유게임즈, '슈퍼네이션' 인수 승인...아이게이밍으로 영국·유럽 시장 공략 - 전자신문 (etnews.com)

더블유게임즈, '슈퍼네이션' 인수 승인...아이게이밍으로 영국·유럽 시장 공략

 

 

 

반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 3Q23 Review: 매출 컨센서스 부합 & 영업이익 상회

더블유게임즈 3Q23 매출은 1,396억원(YoY -12.7%, QoQ -3.0%)으로 시장 예상치(1,476 억원)에 부합하였으며, 영업이익은 마케팅비 효율화로 541억원(YoY +13.0%, QoQ +7.7%)으로 컨센서스(476억원)을 상회. 매출은 마케팅비의 감소(YoY -48%, QoQ -26%) 가 중복광고 제거로 이루어졌으며, 정밀한 데이터 분석을 통한 리텐션 마케팅 강화를 통해, 시장 감소(QoQ -2%) 수준과 유사. 영업비용 중 마케팅비는 마케팅채널 최적화, 효율 관리 개선으로 184억원(YoY -48%, QoQ -26%, 매출 대비 13%) 수준을 기록하였으며, 인건비는 효율적 인력 운용으로 180 억원(YoY -0.6%, QoQ +1.1%) 집행. 플랫폼비는 매출 감소에 따라 401억원(YoY - 15.6%, QoQ -3.1)기록.

 

▶ 투자의견 Buy & 목표주가 65,000원 유지

투자의견 Buy 및 목표주가 65,000원 유지. 11월 1일 슈퍼네이션 인수 완료(4Q23 2개월 분 연결 편입)로 영국, 스웨덴중심으로 iGaming 사업을 본격적으로 진행할 예정. 관련 전략은 1) 더블유게임즈의 풍부한 재원과 모바일 마케팅 노하우를 통해 효율적인 iGaming 매출 성장 강화, 2) 더블유게임즈의 인증 슬롯과 소셜카지노 경험을 바탕으로 신규 iGaming 앱 공동 개발, 3) DUG 독점 개발 슬롯(시범 타이틀 Ocean 777 운영으로 시작) 공급. 이 외에도 신용카드 결제 도입 완료시 또 다른 인접 영역인 ‘스킬게임’으로의 확장이 가능 하며, 10월부터는 소셜카지노 영역에서도 유저 경쟁 컨텐츠인 ‘VIP RACE’와 카드 수집 컨 텐츠인 ‘Wonder Card’를 기반으로 10월 애플 및 안드로이드 마켓 순위 반등중으로 시장 내 경쟁력을 유지하고 있다는 점이 고무적.