SKIET·SK바사·에코프로비엠, MSCI 편입

 

SKIET·SK바사·에코프로비엠, MSCI 편입 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

SKIET·SK바사·에코프로비엠, MSCI 편입

 

 

 

 

 

에코프로비엠, 경쟁사 대비 독보적인 수익성…목표가↑-키움 (edaily.co.kr)

에코프로비엠, 경쟁사 대비 독보적인 수익성…목표가↑-키움

 

 

 

 

 

[특징주] 에코프로비엠 52주 신고가…고성장 지속 기대감 (news1.kr)

[특징주] 에코프로비엠 52주 신고가…고성장 지속 기대감

 

 

 

 

 

에코프로비엠 유럽 투자 확정, 치열해진 韓 양극재 경쟁 - 머니투데이 (mt.co.kr)

에코프로비엠 유럽 투자 확정, 치열해진 韓 양극재 경쟁 - 머니투데이

 

 

 

 

 

[IT 증권가] ‘양극재 대장주’ 에코프로비엠, 목표주가 대폭 올라 < 국내 < 글로벌 트렌드 < 기사본문 - 테크월드뉴스 - 이재민 기자 (epnc.co.kr)

[IT 증권가] ‘양극재 대장주’ 에코프로비엠, 목표주가 대폭 올라 - 테크월드뉴스

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▶2Q21 Review : 양극재 최고 기업임을 증명
2Q21 잠정 실적은 매출액 3,107억원(+18.0% QoQ), 영업이익 307억원(+72.3% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 241억원, 당사 추정치 286억원을 대폭 상회하는 우수한 실적 달성. 매출 규모 뿐만 아니라 수익성 측면에서도 분기 사상 최대 실적 달성. 국내 양극재 업체들 중 단연 최고임을 증명. CAM5 가동률 상승으로 인한 규모의 경제 효과가 매출 확대와 수익성 개선의 주 요인으로 작용

▶중장기 경영 비전 공개의 의미
동사는 ‘25년까지의 중장기 경영 비전 공개. ‘23년 18만톤 → ‘24년 23만톤 → ‘25년 29만톤(국내 18만톤, 유럽 11만톤) Capa 증설 계획과 함께 ‘25년 매출액 가이던스 8조원 제시. 기존 ‘24년 18만톤 계획에서 증설 일정이 1년 앞당겨짐과 동시에 ‘24년 이후의 구체적 증설 계획이 공개된 것
당사는 지난 7/15 발간된 보고서를 통해 포드 픽업트럭용 NCM9.5.5 양극재 단독 공급으로 실적 추정치 대폭 상향과 함께 증설 일정이 기존 계획대비 1년 이상 앞당겨질 수 있음을 언급. 삼성SDI Gen5용 NCA(니켈 비중 88%), SK이노베이션 NCM9.5.5 단독 공급사로써 ‘22년 매출 2.54조원, ‘23년 매출 3.95조원 달성 가능할 것

▶목표주가 39만원 유지. 미국 증설 추가 가능성에 주목
당사는 포드향 공급을 위한 미국 증설 가능성에 주목. 이번 중장기 경영 비전에서는 유럽 증설 계획에 대한 부분만 언급되었으나, USMCA 역내가치비중 충족을 위해서는 미국 진출 필연적. 미국 현지 생산체제 구축 계획이 구체화될 경우 추가적인 Upside 요소로 작용될 것