DS증권 "제이스텍, 2차전지 사업다각화 긍정적..리레이팅 기대“

 

DS증권 "제이스텍, 2차전지 사업다각화 긍정적..리레이팅 기대“ - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

 DS증권 "제이스텍, 2차전지 사업다각화 긍정적..리레이팅 기대“

 

 

 

[기업분석] 제이스텍, 차세대 디스플레이용 장비에 주력...의료·항공우주 등 활용 | 뷰어스 (theviewers.co.kr)

[기업분석] 제이스텍, 차세대 디스플레이용 장비에 주력...의료·항공우주 등 활용 - 뷰어스

 

 

 

정재송 제이스텍 대표 "스마트팩토리 물류로봇 프로젝트 추진" - 전자부품 전문 미디어 디일렉 (thelec.kr)

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[특징주] 제이스텍, 삼성디스플레이 '초격차 투자' 임박..1차 벤더 부각 ↑ - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

[특징주] 제이스텍, 삼성디스플레이 '초격차 투자' 임박..1차 벤더 부각 ↑

 

 

 

제이스텍 주가 초강세...실적호전 지속 기대 매수 몰려 < 핫이슈 < 미분류 < 기사본문 - 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

제이스텍 주가 초강세...실적호전 지속 기대 매수 몰려 - 핀포인트뉴스

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▶국내 No.1 디스플레이 본딩장비 전문 업체 → 바이오 자동화 → 2차전지 공정솔루션 영역 확대

제이스텍은 워터젯 커팅 머신 기술로 시장에 진출한 반도체 및 디스플레이 후공정 장비 전문 업체이다. 주요 고객사는 국내 1위 디스플레이 업체이며 디스플레이 본딩 장비가 주력 부문이다. 동사는 레이저커팅, 반도체 리드프레임 세정 및 도금, 바이오 자동화 설비 등 각 분야에 필요한 공정장비를 양산하고 있으며 현재 2차전지 신규 사업을 진행 중이다.

 

▶사업 다각화에 성공한 2022년

22년 실적은 매출액 1,439억원(+75.9% YoY), 영업이익 375억원(흑전 YoY)이다. 1) DP/레이저: 전방 시장의 투자 감소로 실적(371억원 -32% YoY)은 부진했으나 최근 고객사의 투자 재개에 따라 향후 신규 수주가 기대(전공정 2Q23, 후공정 2H23)되며 후공정 본딩 장비의 독보적인 지위(대형: 유일 벤더, 중소형: 파인텍 경쟁)로 상대적 매력도가 높다고 판단된다. 2) 반도체: 리드에 불순물을 제거하는 세정 장비로 고수익성 장비로 분류된다. 리드프레임 시장 축소 우려에도 8인치 시장 의 견조한 수요에 힘입어 실적은 196억원(+94% YoY)으로 성장했다. 3) 바이오자동화: 자동화 설비 기술을 내재화한 동사 는 22년 바이오자동화 조립 장비 공급으로 사업다각화에 성공했다. 현재 스마트팩토리/2차전지로 영역을 확대하고 있다.

 

▶2차전지 신규사업의 고진감래: 첫 수주 공시의 의미와 추후 수주 모멘텀 기대

1) 동사는 22년 8월 상아피에스(판금 가공/금형 전문업체) 인수를 통해 2차전지 시장에 진출했으며 빠르게 내재화를 진행하 고 있다. 각형 캔케이스/캡어샘플리 부품의 샘플 공급 및 테스트가 진행 중이며 고객사는 유럽 및 북미 완성차 업체로 추정 된다. 2) 주목해야 할 부분은 지난 2월 공시한 ‘2차전지 생산라인 공급계약’이다. 시장 진출을 공표한 지 1년도 채 되지 않아 가시적인 성과를 보여주고 있다. 고객사는 북미 소재 배터리社로 추정된다. 북미 외 지역에 25년 양산라인 구축을 위한 프 로젝트로서 올해부터 본격적으로 고객사와 협업을 진행할 것으로 파악된다. 현재 조립, 화성 등의 장비 입고가 예정되어 있 으며 전반적인 배터리 생산을 위한 파일럿 라인을 구축할 계획이다. 중요한 것은 1) 글로벌 업체가 특정 목적으로 연구개발 을 지원했다는 점에서 동사의 경쟁력이 입증됐다고 판단되고, 2) 고객사와의 협업으로 개발/제품화를 진행해 추후 대규모 수주로 이어질 수 있다는 점이다. 중요한 관전 포인트로서 동사를 주목해야 하는 이유다.