DS증권 "파인엠텍, 국내외 폴더블과 EV제품 양산 본격화..외형 성장↑ " - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)
DS증권 "파인엠텍, 국내외 폴더블과 EV제품 양산 본격화..외형 성장↑ "
[파이낸셜뉴스] DS투자증권은 21일 파인엠텍에 대해 국내외 폴더블과 EV제품 양산 본격화로 외형 성장이 두드러질 것이라고 분석했다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.권태우 연
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파인엠텍, 두드러진 외형 성장 기대감에 주가 '껑충껑충'
[CWN 최준규 기자] 파인엠텍 주가가 강세를 보이고 있다. 21일 한국거래소에 따르면 이날 오후 3시 6분 현재 6.18% 오른 8590원에 거래하고 있다. 이 회사에
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파인엠텍, 밸류에이션 리레이팅 기대-메리츠
[아이뉴스24 김지영 기자] 메리츠증권은 4일 파인엠텍에 대해 폴더블 생태계 확장과 2차전지로의 매출 다변화를 통한 밸류에이션 리레이팅을 기대했다. 목표주가는 1만원, 투자의견 '
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▶ 힌지 및 전장부품 생산 기업
22년 9월 파인테크닉스에서 IT 부품 사업이 인적 분할된 신규 법인이다. 1) IT부 품은 폴더블 스마트폰(내외장 힌지) 및 일반 부품(다이캐스팅, 플라스틱 사출)을 생산하고, 2) 자동차 부문의 주요 제품으로는 엔드플레이트(전기차 배터리 외곽 부품: 배터리 보호와 차량에 고정하는 역할)와 BMS용 냉각 블록이다. 동사는 다이캐스팅(금형 주조), 나노코딩(도금공정을 대체하는 기술), 금속사출성형 (MIM)의 높은 내재화를 기반으로 국내외 고객사향으로 제품을 공급하고 있다.
▶ 담보된 24년 전망, 국내외 폴더블과 EV 제품의 양산 본격화
1) 내장힌지(24F 4,065억원 +28% YoY): 24년 Q의 증가를 전망한다. 독점적인 지위를 기반으로 국내외 포함하여 23년 부품 기준 1.2천만대 → 24년 1.5천만대 를 가정하여 추정치를 산출했다. 중화권으로는 OVX향으로 공급 중이며 연간 200만대 이상 공급할 것으로 추산된다. 동사의 올해 내장힌지 매출 중 중화권 비중은 20% 정도이며 24년 30%까지 확대될 것으로 보인다. 24년에는 전방 중 화권 업체들의 공격적인 물량 확대 계획으로 실적 안정성은 두드러질 전망이다.
2) 외장힌지(24F 562억원 +1,626% YoY): 23년은 전작의 퀄 승인 지연과 고객 사의 출하량 감소 계획으로 예상 매출액은 33억원이다. 그러나 차기 모델에 대 한 긍정적인 피드백을 바탕으로 내년 본격 양산이 예상된다. 또한 향후 폴더블 어플리케이션 확대(태블릿/노트북/게임기)로 인해 내외장힌지 부문에서 외형 성 장의 기회가 동사에게 제공될 것으로 기대된다.
3) EV Module(24F 543억원 +232% YoY): 국내 고객사를 대상으로 엔드플레이 트의 대규모 수주에 성공했다. 이와 관련하여 지난 7월에 헝가리 법인을 설립했 으며 고객사 일정에 따라 지난 10월에는 베트남 생산 시설에서 초도 양산을 시 작했다. 10년간 독점 공급 수주 계약을 체결한 것으로 파악되며 수주 금액은 약 1.8조원으로 파악된다. 기존 1개 모델을 시작으로 추후 점진적으로 제품 다변화 로 추가 수주가 기대된다. 이러한 부분들이 대규모 설비 증설이 가능했던 이유 를 증명하고 있어 동사의 신규 성장동력에 주목할 필요가 있다고 판단된다.
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