엠씨넥스 주가급등 삼성협력사부각

 

 

엠씨넥스, 주가 급등…삼성 협력사 부각 (thebigdata.co.kr)

엠씨넥스, 주가 급등…삼성 협력사 부각

 

 

 

 

 

 

엠씨넥스, 스마트폰·전장 매출 확대로 3Q 수익성 반등-대신 (edaily.co.kr)

엠씨넥스, 스마트폰·전장 매출 확대로 3Q 수익성 반등-대신

 

 

 

 

 

 

[주간 추천주] 3Q 실적 개선 기대…삼전·HPSP·엠씨넥스 '주목' (inews24.com)

[주간 추천주] 3Q 실적 개선 기대…삼전·HPSP·엠씨넥스 '주목'

 

 

 

 

 

 

[유안타證 주간추천주]호텔신라·대한유화·엠씨넥스 (edaily.co.kr)

[유안타證 주간추천주]호텔신라·대한유화·엠씨넥스

 

 

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▶투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 41,000원 유지

2024년 주당순이익(EPS)에 목표 P/E 17.5배 적용, 목표주가 41,000원 및 투 자의견 매수(BUY) 유지. 2023년 3Q 영업이익은 80억원으로 전분기 -22억원 에서 흑자전환 추정을 유지. 휴대폰향 및 전장향 부품 등 3분기 전체 매출 (2,256억원)은 17.4%(yoy) 증가를 예상. 수익성 회복과 자율주행 부품의 매출 증가로 3Q 기점으로 반등(수익성, 주가)를 전망

 

▶3Q 영업이익(80억원) 흑자전환 추정, 휴대폰향 및 전장향 매출 확대

2023년 3Q, 매출과 영업이익 증가는 ① 휴대폰향 매출(카메라모듈, 구동계 등) 증가로 고정비를 넘어선 매출을 확보. 삼성전자 스마트폰은 2023년 2Q 저점으로 3Q, 4Q 회복. 폴더블폰 출시 이후에 갤럭시S23FE 출시 예정, 12월 에 2024년 프리미엄 모델(갤럭시S24) 매출이 반영. 경쟁사가 해외향 매출 확 대에 주력으로 엠씨넥스가 삼성전자내 구동계 점유율 증가를 기대 ② 현대차 /기아차의 전기자동차, 전장화 추세가 확대, 1차 공급업체로 다양한 부품의 공 급 진행, 3Q 전장향 매출(664억원)은 41.6%(yoy) 증가 등 고성장 예상

 

▶자율주행 중심의 전장향 기업으로 전환, 성장

전장향 매출 다변화 및 고성장에 주목 ① 자율주행/전장화 중심의 카메라 및 부품 기업으로 전환, 성장 2) 전장향 매출은 2023년 42%(yoy), 2024년 21%(yoy) 증가하여 매출 비중은 2022년 16%에서 2023년 28%, 2024년 30% 확대 예상. 특히 자율주행 3단계 적용이 EV9 시작으로 2024년 제너시 스 90 및 다른 차종에 확대, 엠씨넥스가 수혜를 예상