솔루스첨단소재, 유상증자 청약률 100% 초과…2천400억원 확보

솔루스첨단소재, 유상증자 청약률 100% 초과…2천400억원 확보 | 연합뉴스 (yna.co.kr)

솔루스첨단소재, 유상증자 청약률 100% 초과…2천400억원 확보 | 연합뉴스

 

 

 

 

 

솔루스첨단소재, ACC와 전지박 공급 계약 체결 - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

솔루스첨단소재, ACC와 전지박 공급 계약 체결

 

 

 

 

 

솔루스첨단소재는 역대 최대 매출 (sedaily.com)

솔루스첨단소재는 역대 최대 매출

 

 

 

 

 

 

솔루스첨단소재 전지박 매출 본격화…목표가↑하나 | 한경닷컴 (hankyung.com)

"솔루스첨단소재, 전지박 매출 본격화…목표가↑"-하나

 

 

 

 

 

솔루스첨단소재, 분할 설립 후 최대 매출…2Q 흑자전환 전망 (mediapen.com)

솔루스첨단소재, 분할 설립 후 최대 매출…2Q 흑자전환 전망

 

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▶1Q22 Review : 전분기 대비 적자폭 축소
1Q22 잠정실적 매출액 1,236억원(+29.2% QoQ), 영업적자 -24억원(적자지속 QoQ) 기록. 우크라이나발 이슈에도 글로벌 전기차 업체향 공급 본격화됨에 따라 전지박 매출 301억원(+157% QoQ)으로 유의미한 성장 달성. 그 외 동박과 전자소재 부문은 5G향 공급 회복, WOLED용 HTL 및 QD-OLED용 Filler 공급 증가 영향으로 전분기 대비 각각 +13%, +9% 성장. 시장 예상을 상회하는 매출 성장에도 불구 전력비 상승 등에 기인한 전지박 부문 원가 부담 지속으로 영업적자 지속. 다만 전분기 대비 적자폭은 축소

▶2Q 흑자 전환 및 신규 수주 모멘텀 기대
2Q22 예상 실적은 매출액 1,249억원(+1% QoQ), 영업이익 28억원(흑자전환 QoQ)으로 흑자 전환 전망. 지정학적 리스크(우크라이나 이슈 및 중국 봉쇄) 지속됨에 따라 전지박(동박 포함)부문 매출은 855억원(+4% QoQ)으로 전분기 대비 소폭 성장 예상. 이에 따라 전사 매출은 전분기와 유사 수준 예상되나, 비용 효율화(수율 개선 및 전력비 감소)로 전지박 부문 적자폭 추가 축소에 따른 수익성 개선 전망
또한 헝가리 2단계(1.8만톤/연) 양산 개시(9월 예정)를 앞두고 신규 수주에 대한 부분들이 2Q 중 구체화될 것으로 판단. 약 1조원 규모 신규 수주 기대. 헝가리 2단계의 경우 수율 안정화 기간 단축 가능할 것으로 예상되는 만큼 4Q부터 매출 기여 기대

▶목표주가 소폭 하향하나 매수 의견 유지
목표주가 산정 기준이 되는 ‘23년 예상 실적 하향 조정에 따라 목표주가를 기존 11만원에서 10만원으로 10% 하향. 그러나 1) 전지박 부문의 수익성 개선이 점진적으로 확인되고 있으며, 2) 신규 수주 및 증설(‘26년 예상 Capa 13.2만톤/연)이 차질없이 진행 중인 점을 감안할 때 중장기 성장 가치는 여전히 우수. 매수 의견 유지