모코엠시스, 내년 신규 성장 기대

 

 

모코엠시스, 내년 신규 성장 기대-신한 (inews24.com)

모코엠시스, 내년 신규 성장 기대-신한

 

 

 

 

 

모코엠시스, 주가 강세…'디지털 정부' 수혜주 기대 (thebigdata.co.kr)

모코엠시스, 주가 강세…'디지털 정부' 수혜주 기대

 

 

 

 

 

모코엠시스, 기업용 SW 국산화로 마진 증가…주가 덩달아 '껑충' < 증권·재테크 < 금융 < 기사본문 - 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

모코엠시스, 기업용 SW 국산화로 마진 증가…주가 덩달아 '껑충' - 핀포인트뉴스

 

 

 

 

 

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▶ 기업 내외부 연결 및 보안 관련 SW업체

2007년 설립된 기업용 솔루션 SW업체다. 기업 내외부 다양한 어플리 케이션을 하나의 시스템으로 통합 및 연결하는 연계솔루션과 업무 자 료를 중앙에 통합저장하는 보안솔루션을 주사업으로 영위한다. 신규사 업인 클라우드솔루션은 APM, 클라우드, AI 솔루션으로 구성된다. 사업 방식은 IBM, RWS 등 외산SW를 국내 기업에 커스터마이징하거 나 자체 개발SW를 제공한다. 연계솔루션 내 해외SW 매출 비중은 70%, 자사SW는 30%로 추정된다. 보안 솔루션은 모두 자체SW로 전 체 매출액의 40%가 자사제품이다. 3Q23 기준 장기 고객사가 전체 고 객의 75% 수준으로 연계 솔루션 내 유지/보수 매출 비중은 42%다.

 

▶ 안정적인 SW사업을 기반으로 1) 정부 온북 사업, 2) AI 번역 기대

연계솔루션은 장기고객의 비중이 높고, 보안솔루션은 자체SW로 마진 율 개선에 기여한다. 이외에 두 가지 신규 성장동력을 보유 중이다. 첫째, 정부 디지털 플랫폼 전환 사업인 온북 사업이 본격적으로 시작 된다. 이를 위해 클라우드 서비스 보안인증제도(CSAP) 인증 획득을 진행 중이다. 온북 사업 수주는 2024년에 시작할 예정이다. 둘째, APM, 클라우드, AI 솔루션을 보유한 클라우드 사업의 성장이 기 대된다. AI 솔루션은 외산 번역 서비스인 RWS를 활용해 국내 법무법 인 및 엔터테인먼트 기업에게 영문 AI번역 서비스를 제공할 예정이다.

 

▶ 2023년 매출액 254억원(+9.6% YoY) 추정

2022년 스팩 합병으로 사업자등록번호가 변경됐다. 대기업, 금융사, SI 업체 대상으로 신규 거래업체 등록이 필요해 2개월 내외 기간 동안 계약 지연이 발생해 매출액과 이익 규모가 줄어들었다. 2023년 매출액 254억원, 영업이익 13억원을 추정한다. 기존 2023년 매출액 가이던스는 283억원이었으나 대기업 및 공공의 SW 투자 집행 일부 지연되며 가이던스를 축소한다. 영업이익률은 5.3% 수준이다. 물가상승 및 클라우드개발로 라이선스비와 개발비가 상승했다. 3Q23 기준 원재료비 비중은 34%로 전년 동기 29% 대비 5%p 증가했다. 2024년 온북 사업 시작 및 AI 솔루션 사업 확대를 기대한다.