“루트로닉, 1분기 실적 증가 예상…분기별 성장폭 커질 것”

 

“루트로닉 1분기 실적 증가 예상…분기별 성장폭 커질 것” | 한국경제 (hankyung.com)

“루트로닉, 1분기 실적 증가 예상…분기별 성장폭 커질 것”

 

 

 

[스몰캡 돋보기/루트로닉] 중국 `K-뷰티` 수요 확대에… 시술용 미용기기 주목 - 디지털타임스 (dt.co.kr)

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루트로닉, 美 피부과학회 'AAD 2023' 참가…"마케팅 활동 주력" - 아시아경제 (asiae.co.kr)

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루트로닉, KIMES서 대중 인지도 향상 나서  < 산업 < 뉴스 < 기사본문 - 청년의사 (docdocdoc.co.kr)

루트로닉, KIMES서 대중 인지도 향상 나서  - 청년의사

 

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▶23.1Q Preview: 매출액 666억원과 영업이익 138억원 전망

1분기 실적은 매출액 666억원(+16.6%, YoY)과 영업이익 138억원(+20.8%, YoY)으 로 추정한다. 매출액에서 약 40%를 차지하고 있는 미국에서 클라리스2, 울트라, 지 니어스 등 고수익 장비들의 꾸준한 판매가 이루어진 것으로 보인다. 유럽은 지난해 1분기가 이연된 물량 반영으로 유독 높았던 점을 고려 시(22년 1분기 유럽 매출액 153억원) 2분기부터 매출액 성장이 나타날 것으로 예상한다. 1분기가 평균적으로 비 수기 시즌이고 지난해 외형 성장률이 두드러졌음에도 매출액과 이익 모두 늘어나는 점은 고무적이라 판단한다. 주요 판매 지역인 미국과 유럽 외 중동 등 기타 지역에도 집중하며 지역 다변화를 하고 있는 등 분기별 실적 성장 폭도 커질 것으로 예상한다.

 

▶올해에도 신규장비 출시 예정, 더욱 좋아질 제품 다변화

동사는 2019년 이후 매년 신규 장비를 선보이고 있으며 적응증 확대 및 안과, 체형 관리 등으로 시장을 넓혀가고 있다. 수익성이 좋은 신규 장비 판매가 많이 늘어남에 따라 레이저 장비 기준 평균 판매단가도 2020년 약 4,000만원대에서 2022년 7,000 만원대까지 올라왔다. 올해 하반기에는 기존 레이저 장비 외 소모품 매출액이 발생 할 수 있는 신규 장비 출시를 예정하고 있다. 지속적인 제품 개발을 통해 레이저 장 비 구조(매출 비중 81%)에서 벗어나 다양한 에너지원으로 구성이 확대되면서 제품 믹스도 좋아질 것으로 판단한다.

 

▶투자의견 ‘매수’, 목표주가 38,000원 제시

루트로닉에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 38,000원을 제시한다. 목표주가는 2023년 예상 EPS에 Target PER 18배(국내 주요 경쟁사)를 적용했다. 해외 매출 비 중이 88%이고 미국에서의 장비 판매 실적이 좋아지고 있으며 에너지원 다변화로 매 년 외형 성장이 예상된다. 여기에 밸류에이션 매력(2023년 PER 11배)이 있어 피부 미용 업종 내에서도 상승여력이 높은 업체라 판단하며 향후 소모품 매출액이 본격적 으로 발생하면 주가 모멘텀은 더욱 강해질 것으로 보인다.