화신, 3분기부터 이익 회복 기대

 

 

“화신, 3분기부터 이익 회복 기대”-교보 - 아이투자 (itooza.com)

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화신, 미국 자회사 주식 401억원 규모 취득…주가는? < 증권 < 금융 < 기사본문 - 포인트데일리 (thekpm.com)

화신, 미국 자회사 주식 401억원 규모 취득…주가는? - 포인트데일리

 

 

 

 

 

 

화신, 주가 강세…"중장기 성장 스토리 현실화" (thebigdata.co.kr)

화신, 주가 강세…"중장기 성장 스토리 현실화"

 

 

 

 

 

 

화신 주가 오를만한 이유는?...현대차 등 실적 훈풍 < 핫이슈 < 미분류 < 기사본문 - 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

화신 주가 오를만한 이유는?...현대차 등 실적 훈풍 - 핀포인트뉴스

 

 

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▶중소형 부품업체 중 높은 투자매력 보유

동사의 1)전기차 배터리 케이스 신규 사업, 2)현대차∙기아의 미국 전기차 공장 신설, 3)인도 생산 능력 확대는 기대 요인. 완성차 업체들은 전기차용 배터리 시스템 어셈 블리를 외주화함에 따라 배터리 케이스 수주가 향후 크게 증가할 것으로 예상. 현대 차의 미국 전기차 공장이 건설되면서 현지 미국OEM들의 배터리케이스 발주도 기대. 글로벌OEM향 수주도 확대될 시 지속적인 주가 재평가 예상.

 

▶2023년 연간 영업이익 1,132억원(YoY+29%) 전망

2023년 매출액 1조 9,121억원(YoY+13%), 영업이익 1,132억원(YoY+29%) 전망. 3Q23 실적부터는 이익 회복이 예상. 현대차에서 7월에 출시한 싼타페 차종에 납품되는 프론트, 리어 섀시가 동사 실적에 반영될 것으로 예상. 싼타페는 현대차의 핵심 볼륨 차종으로, 멤버/암 등 대부분의 샤시 제품을 수주했을 것으로 보여 뚜렷한 손익 개선이 기대. 2024년 실적에는 현대차그룹 EV 신차에 납품되 는 알루미늄 샤시가 실적에 기여할 것으로 전망. 알루미늄은 EV 경량화를 위해 필수적인데, ASP가 기존 제품대비 2~3배 높아 매출 기여도가 높을 것으로 예상. 현재 현대차그룹은 미국시장에서 최대 50만대 증설을 앞두고 있는 만큼 동사에 도 수혜가 기대.

 

▶투자의견 Buy, 목표주가 19,000원으로 커버리지 개시

화신에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 19,000원을 제시하며 커버리지 개시. 목 표주가는 2024년 추정 EPS에 중소 글로벌 자동차부품사 평균인 Target P/E 6배 적용해 산정. 현재 주가는 P/E 4.6배로 저평가 상태. 2024년부터 전기차 배터리 사업 등의 수주 성과로 뚜렷한 주가 모멘텀 기대