현대이지웰, 순차적 영업레버리지 기대감에 주가 '어깨춤'

 

 

현대이지웰, 순차적 영업레버리지 기대감에 주가 '어깨춤' < 증권 < 금융·증권 < 기사본문 - 핀포인트뉴스 (pinpointnews.co.kr)

현대이지웰, 순차적 영업레버리지 기대감에 주가 '어깨춤' - 핀포인트뉴스

 

 

 

 

현대이지웰, 역대급 수주 증가…하반기 주가 흐름 개선-NH (edaily.co.kr)

현대이지웰, 역대급 수주 증가…하반기 주가 흐름 개선-NH

 

 

 

 

기업 복지시장 점유율 1위 ‘현대이지웰’, 지난해 거래액 7천억원 돌파 - CEOSCOREDAILY

기업 복지시장 점유율 1위 ‘현대이지웰’, 지난해 거래액 7천억원 돌파

 

 

 

 

[생활경제 이슈] 현대이지웰, 복지몰 최초 '위해상품 판매차단 시스템' 인증 획득 外 (lawissue.co.kr)

[생활경제 이슈] 현대이지웰, 복지몰 최초 '위해상품 판매차단 시스템' 인증 획득 外

 

반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

▶현대이지웰. 컨센서스 기준 밸류에이션 최하단 위치

 현대이지웰은 B2B 선택적 복지몰을 영위하는 사업자

 사용자가 근로자에게 제공한 복지포인트를 현대 이지웰 복지몰에서 사용시, 수수료 수익이 발생하는 구조

 향후 복지시장 규모는 CAGR 7% 가량 성장 전망 예정. 공공기관과 달리 민간 기업의 선택적 복지제도 도입률은 20% 수준으로 향후 증가가 기대됨

 22A 기준. 매출액 1,124억, 영업이익 : 185억, 순이익 151억.

 23E 컨센서스 매출액 : 1,291억 , 영업이익 : 218억, 순이익 : 181억으로 P/E 9.5배 수준

 18A 매출액: 730억 -> 22A 매출액: 1,124억 원으로 역성장 없이 꾸준히 성장했음에도 현재 밸류에이션은 P/E 밴 드는 최하단 수준

 그룹사 편입 이후, 인력 채용에 따라 기대했던 영업레버리지 효과 나타나지 않았으나, 사업확장에 필요한 인력 채용 완료. 순차적으로 영업레버리지 나타날 것으로 기대됨

 20A: 292명 -> 21A: 325명 -> 22A: 358명 -> 1Q23: 367명 경기청년몰, 주요 그룹사향 복지몰 포인트 편입 기대

 경기 청년몰 370억 규모 프로젝트 수주에 따른 매출 기여 나타날 것으로 기대

 또, 주요 그룹사향 복지몰 편입에 따른 순차적인 성장 기대됨  커머스 기반 회사로 그룹사 시너지 효과 등에 힘입어 시장점유율 확대 기대 BPO 사업 확대를 통해 기대되는 업셀링. 벤디스 턴어라운드

 현대이지웰은 사무기기 같은 총무성 비용과 관련한 사업으로 사업영역 확장 중

 경조화한, EAP, 상조, 웨딩 등 분야 확대에 따른 매출 확대가 나타날 수 있을 것으로 기대됨

 인수한 벤디스의 경우, 월 거래액 150 ~ 160억 정도가 BEP 달성 금액으로 23년말쯤이면 BEP 달성 가능할 것으로 기대