제이시스메디칼, 신제품 판매 본격화 '상저하고' 전망에 주가 '껑충'

 

 

 

 

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제이시스메디칼, 신제품 기반 하반기 성장 예상…목표주가↑” | 한국경제 (hankyung.com)

“제이시스메디칼, 신제품 기반 하반기 성장 예상…목표주가↑”

 

 

 

 

 

 

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[CFO 성과 보수]코스닥 보수 1위 CFO '제이시스메디칼 김태환 상무'

 

 

 

 

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▶2분기 실적

2023년 2분기 매출액과 영업이익은 315.6억원, 96.5억원으로 각각 전년대비 14.3%, 7.7%, 전분기대비 20.8%, 7.7% 성장했다. 2분기 지역별로 국내, 제품별로 고주파(RF) 판 매 호조가 실적 성장을 견인했다. 해외 매출처 다변화도 진행되고 있다. 소모품 매출 성장을 통해 동사의 제품 및 브랜드 인지도 역시 개선되고 있다.

 

▶23년 하반기 성장 전망

2023년에도 상저하고의 매출 추이를 보일 것으로 예상된다. 신제품인 덴서티의 국내외 판매가 본격화될 것으로 예상된다. 4분기 계절적 성수기라는 점 감안 시 동사의 ODM 판매 역시 하반기 개선될 것으로 기대된다. 원재료 가격 하락에 따른 이익률 개선도 기대된다.

 

▶새로운 성장동력 덴서티

신제품 덴서티(Density)는 2023년 4월에 식약처로부터 장비와 소모품 4종의 허가를 취득, 2분기부터 국내시장에 제품 공개 및 판매를 시작하였다. 8월 14일 미국 FDA 510k 등급을 획득, 미국 진출의 기반을 마련했다. 동사는 덴서티를 통해 고주파(RF) 제품 라인업을 확대하는 효과가 있으며, 포텐자와 같은 해외 진출 프로세스를 통해 수출 비중이 확대되는 효과도 기대된다.

 

▶목표주가 16,000원으로 상향

신제품 덴서티의 국내&해외 판매 본격화를 통해 2023년 하반기 이후 매출성장 속도가 개 선될 것으로 기대되며, 2024년에는 포텐자의 중국 진출도 기대된다. 이런 상황들을 반영하 여 2024년 매출액 1,821억원, 영업이익 616억원으로 전년대비 25.0%, 42.0% 성장할 것 으로 전망한다. 이에 2024년 EPS 642원에 국내 Peer 기업들의 평균 PER 25.0배를 적용 하여 목표주가를 16,000원으로 상향한다.