원티드랩, ‘HR 2023 하이파이브’ 콘퍼런스 개최…“HR 트렌드 예측 기회”

원티드랩, ‘HR 2023 하이파이브’ 콘퍼런스 개최…“HR 트렌드 예측 기회” (sentv.co.kr)

원티드랩, ‘HR 2023 하이파이브’ 콘퍼런스 개최…“HR 트렌드 예측 기회”

 

 

 

 

 

 

원티드랩, 디지털인재 수요 확대에 따른 수혜 전망-대신證 (inews24.com)

원티드랩, 디지털인재 수요 확대에 따른 수혜 전망-대신證

 

 

 

 

 

 

원티드랩 ‘이직할 결심’ 진행…주말에 지원서 넣고 50만원 받자 | 서울경제 (sedaily.com)

원티드랩 ‘이직할 결심’ 진행…주말에 지원서 넣고 50만원 받자

 

 

 

 

 

 

원티드랩, 3분기 연속 매출 100억원 돌파 - 머니투데이 (mt.co.kr)

원티드랩, 3분기 연속 매출 100억원 돌파 - 머니투데이

 

 

 

 

 

 

더벨 - 국내 최고 자본시장(Capital Markets) 미디어 (thebell.co.kr)

[뉴테크 상장사 진단]'AI 채용' 원티드랩, HR 통합 플랫폼 도약

 

 

 

 

 

 

원티드랩, 3분기 영업이익 21억원…전년比 16.6%↓ (edaily.co.kr)

원티드랩, 3분기 영업이익 21억원…전년比 16.6%↓

 

 

 

반응형

 

 

 

 

 

 

 

 

▶투자의견 매수(BUY), 목표주가 19,000원으로 분석 개시

- 목표주가는 ‘23E 순이익 89억원에 PER 20배 적용 - Target PER 20x는 사람인 7.9x 대비 프리미엄, ZipRecruiter 32.0x, Visional 42.6x 대비 디스카운트 적용 - 원티드랩은 높은 합격자수 의존도로 매크로 환경에 취약한 편이나, 서비스 번들 판매로 ARPU 상승 가능한 점 프리미엄 부여 - 사업모델은 해외 Peer가 고도화된 편이나 중장기 이익성장 속도는 동사가 우월 (‘22E OPM ZipRecruiter 9.2% vs 원티드랩 18.2%)

 

▶IT 업계에 특화된 매칭 플랫폼. 디지털인재 수요 확대에 따른 수혜

- 원티드 합격수의 70%는 IT 직군(개발자, 웹디자이너, PM 등). IT 계열은 정규 직 채용 외 프리랜서, 코딩교육 등 파생되는 사업이 많은 점 특징 - 원티드랩은 이 모든 포트폴리오를 보유하고 있으며 각 사업부는 서로 보완. 정규직 채용이 어려울 때 프리랜서 수요는 늘어나며, HR 솔루션은 원티드 기업고객 확보에 중요한 세일즈 포인트로 작용 - 구조적으로 소프트웨어 인재 수요 확대되는 가운데 정부의 민관협력 디지 털인재 9만명 양성 등 정책적 훈풍 긍정적. ’24-‘25년 경기 턴어라운드와 함께 더 강한 실적반등 예상

 

▶고용시장 불확실성 높지만 서비스 다변화 및 B2B 세일즈로 보완

- ‘23E 매출 671억원(+28% YoY), 영업이익 99억원(+5% YoY, OPM 14.8%) - 채용매출은 515억원(+12% YoY)으로 부진할 전망이나 긱스(+158% YoY), 커리어(+63% YoY) 등 신사업 매출비중 23%까지 확대되며 성장 견인 예상 - B2B 통합 세일즈 및 번들판매 효과 가시화되는 중. 3분기 긱스 프리랜서, 커리어 매출 모두 전년대비 두 배 이상 성장. 긱스의 40%, 커리어의 50%, HR 솔루션의 40%가 기존 원티드 고객사로부터 발생 - 긱스는 총매출 인식방법(매출의 90%를 비용처리)으로 인해 매출비중 확대 될수록 마진 하락 불가피하나 이익레벨 자체는 ’22-25년 EPS CAGR 24% 성장 예상(‘23년 정체 후 ’24-25 반등)