SK하이닉스, 2Q 반도체 훈풍···"하반기 더 좋다"

 

삼성전자·SK하이닉스, 2Q 반도체 훈풍···"하반기 더 좋다" (inews24.com)

삼성전자·SK하이닉스, 2Q 반도체 훈풍···"하반기 더 좋다"

 

 

 

 

D램・낸드 7월 가격 일제 상승…메모리 세계 1・2위 삼성・하이닉스 3분기 실적에 청신호 - 조선비즈 (chosun.com)

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SK하이닉스 2분기 매출 10.3조, 영업익 2.7조.."3년래 최대" - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

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SK하이닉스, '메모리 초호황기' 성적 냈다...매출 10조 돌파 (economist.co.kr)

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삼성전자보다 더 심각한 SK하이닉스 주가 부진···증권가도 갸우뚱 - 뉴스웨이 (newsway.co.kr)

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올해 '일자리 으뜸기업' 100곳 인증…SK하이닉스 4년 연속 선정 | 연합뉴스 (yna.co.kr)

올해 '일자리 으뜸기업' 100곳 인증…SK하이닉스 4년 연속 선정 | 연합뉴스

 

 

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▶ 2Q21 영업이익 2.7조원으로 시장 기대치 부합
- 2분기 매출액과 영업이익은 각각 10.3조원(YoY 20%, QoQ 22%), 2.69조원(YoY 38%, QoQ 104%, OPM 26%)을 기록하며 시장 기대치 부합.
Server DRAM 과 NAND 가격 상승 폭이 기존 예상보다 크게 나타나면서 ASP 상승을 견인한 것으로 파악됨. 2Q21 동사 DRAM 과 NAND Blended ASP는 각각 +18%(기존 예상 +15%), +11%(기존 예상 +7%)로 추정.
전반적으로 출하량(B/G)도 당초 예상을 소폭 상회함. 2Q21 DRAM B/G 가이던스는 Low single % 증가로 제시했으나 실제 B/G는 6%를 기록한 것으로 추정. 

▶ 3Q21 영업이익 4.2조원 전망
- 3분기 매출액과 영업이익은 각각 12.4조원(YoY 53%, QoQ 21%), 4.23조원(YoY 226%, QoQ 57%, OPM 34%)
3분기에도 메모리반도체 가격 상승 모멘텀은 지속될 것. 3분기 DRAM과 NAND Blended ASP는 각각 +17%, +10% 상승할 전망.

▶ 투자의견 BUY, 목표주가 157,000원 유지
- 전방산업 수요둔화 및 생산 차질에 대한 우려가 지배적인 구간.
비메모리반도체의 극심한 공급부족에 따른 스마트폰 등 IT기기 생산차질로 이어지고 있다는 점이 4Q21이후 잠재적인 Risk 요인. IT 기기 생산 차질은 메모리반도체 수요 공백을 야기시킬 수 있기 때문. 다만 이러한 우려가 지난 6개월동안 충분히 선반영된 것으로 판단하고, 단기적으로 2Q21~3Q21 메모리반도체 가격 상승 폭이 당초 예상을 상회한다는 점을 감안하면 저가 매수 접근 전략 유효.