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신한證 "SK오션플랜트, 해상풍력 업황 불확실성 지속…목표가↓" :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)
SK오션플랜트, 설립 이후 최대 실적…올해 매출 '1조 원' 전망 - 페로타임즈(FerroTimes)
증권사들, SK오션플랜트 목표가 하향…"가격압력·업황불투명"(종합) | 연합뉴스 (yna.co.kr)
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▶ 목표주가 1.9만원으로 14% 하향 조정. 매수 의견 유지
목표주가를 낮춘 이유는 디벨로퍼들의 판가 인하 압력으로 인해 수익성 전망치를 하향 조정했기 때문이다. 밸류에이션 멀티플은 23년 평균 PBR(1.8배)에서 보다 낮아질 수익성을 고려해 15% 디스카운트한 1.5배 를 적용했다. 어려운 시장 환경에도 탑라인이 가이던스에 부합하고 있는 점은 고무적이다. 하지만 고객사 측의 지속적인 판가 협상 요구는 해상풍력 부문의 수익성을 유지하는 데에 있어 장애물이 될 것이다.
▶ 실적 리뷰 및 향후 전망
SK오션플랜트의 4Q23 영업이익은 109억원으로 컨센서스를 약 43% 하회했다. 시장의 기대치를 하회한 이유는 일회성 비용인 간접비 35억원으로 추정한다. 동사는 24년 매출액 가이던스를 1조원으로 제시했으 며, 이는 전년대비 8% 수준의 성장폭이다. 부문별로는 해상풍력 4,500억원, 특수선 4,000억원 등이다.
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