ISC "SKC와 지분 매각 관련 양해각서 체결"

 

ISC SKC와 지분 매각 관련 양해각서 체결주목 e공시 | 한국경제 (hankyung.com)

ISC "SKC와 지분 매각 관련 양해각서 체결"[주목 e공시]

 

 

 

 

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▶비메모리 부문 성장

ISC는 Final Test에 사용되는 러버소켓 납품회사. 2023년 예상 매출비중은 비메모리 부문 70%, 메모리 부문 30%로 비메모리 관련 매출비중 증가 전망. GPU, CPU 등 소 품종 대량생산 칩에 한해서는 러버소켓과 포고소켓의 용도별 경계가 줄어드는 추세이 며, 양산용 러버소켓의 수요 증가가 전망됨.

 

▶ 투자포인트

1) 서버 관련 양산용 러버소켓 매출 증가 전망 : 동사는 서버 관련 다수의 칩에 대 한 양산용 테스트를 진행하고 있으며, 양산용으로 러버소켓의 채택이 증가할 경우 매출 증가효과는 2H23부터 가시화 될 것으로 전망. 2) DDR5관련 매출 확대 전망 : 메모리 소켓 주요 고객사는 2023년 말까지 DDR5 출하량 비중을 높인다고 언급. 고객사에서 DDR5 양산 비중을 증가시킬 경우, 동사 의 메모리 관련 매출은 P의 증가(DDR4 대비 30~35% 상승)및 Q의 증가가 동시 에 이루어지며 메모리 부문 빠른 회복 전망.

 

▶2023년 외형성장에 집중할 전망

2023년 매출액은 YoY 13% 성장한 2,022억원, 영업이익은 YoY 18% 감소한 459 억원 전망. 2023년 상반기는 외형성장에 집중하고, 하반기 수익성에 집중할 것으로 전망. 상반기에는 단가인하 전략으로 GPU, CPU 고객사 확대에 집중할 전망이며, 하반기에는 이들 고객으로부터 양산용 소켓 채용 확대에 따른 수익 극대화에 집중 할 전망. 또한 1Q23 영업이익률은 비교적 낮게 형성되었으나, 새로운 R&D용 칩 납품 때 매번 가격협상이 이루어지기 때문에, 반도체 업황 개선 시 영업이익률은 다 시 회복될 것으로 판단.