에스티아이, HBM3용 리플로우 장비 수주

 

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에스티아이, HBM3용 리플로우 장비 수주 - 디지털투데이 (DigitalToday)

 

 

 

 

에스티아이, 주가 급등…삼성 'HBM3' 공급 본격화에 주목 (thebigdata.co.kr)

에스티아이, 주가 급등…삼성 'HBM3' 공급 본격화에 주목

 

 

 

 

에스티아이, 삼성전자에 511억 원 규모 반도체 장비 공급 | 서울경제 (sedaily.com)

에스티아이, 삼성전자에 511억 원 규모 반도체 장비 공급

 

 

 

 

[여의도 클라쓰] '에스티아이 vs 코난테크놀로지' 클라쓰가 다른 오늘의 종목은? (mtn.co.kr)

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▶반도체, 디스플레이 장비 업체

에스티아이는 반도체 및 디스플레이 장비 업체로 주요 장비는 반도체, 디스플레이용 CCSS와 디스플레이 Wet System, Reflow 등이 있음. CCSS는 반도체와 디스플레이 전공정 Fab에 사용 되는 고순도 Chemical을 생산장비로 공급하는 장비로 2022년 기준 전사 매출의 87%를 차지 하는 최대 매출 장비

 

▶SK하이닉스의 HBM 수혜 기대

A.I 서버 시장 성장에 따른 HBM 적용 증가로 동사의 Reflow 장비 수요 확대 기대. SK하이닉스 는 HBM2e부터 Reflow를 사용하는 MR-MUF 공정을 적용하여 HBM을 생산. 동사는 HBM3부터 SK하이닉스에 Reflow 장비를 공급. SK하이닉스는 HBM 경쟁력을 지속하기 위해 HBM CAPA를 기존 대비 2배 이상 확대시킬 계획. HBM3부터 사용된 동사의 Reflow 장비는 HBM3e에도 지속적으로 사용될 예정. Nvidia내 높은 점유율을 바탕으로 2022년 전체 HBM 시 장에서 SK하이닉스의 시장점유율은 약 50%. 2023년과 2024년에도 49% 수준을 유지할 것으로 전망. 따라서 동사의 Reflow 장비 수요는 중장기적인 관점에서도 긍정적이라 판단

 

▶반도체 업황 둔화로 2023년 실적 둔화 전망

2023F 매출액 3,304억원(-21.8% YoY), 영업이익 185억원(-46.8% YoY) 전망. 하반기에도 P3의 Phase4 인프라 투자가 지속되고 P4향 공급도 개시될 것으로 예상. 다만 P4는 진행 속도 가 다소 지연되고 있고 연내 실적 기여도는 미미할 것. FC-BGA 현상기는 2022년에 이어 올 해도 약 150억원의 매출액 전망. HBM향 Reflow 장비의 경우 하반기 추가 수주 물량의 매출 은 2024년에 인식될 것. 다만 SK하이닉스의 HBM CAPA 증설이 두 배 이상 크게 이루어질 것으로 보여 2024년 Reflow 매출액은 큰 성장을 보일 것으로 기대