아이엘사이언스

 

 

[클릭 e종목]"아이엘사이언스, 올해 강한 실적 반등의 해" - 아시아경제 (asiae.co.kr)

[클릭 e종목]"아이엘사이언스, 올해 강한 실적 반등의 해" - 아시아경제

 

 

 

 

 

 

아이엘사이언스 자회사, 93억원 고속도로 하이패스 시스템 노후교체 사업 수주 - 머니투데이 (mt.co.kr)

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라이다 1호 상장기업 '에스오에스랩', 아이엘사이언스와 소재 대체 본격화 (mtn.co.kr)

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▶ 연간 사상 최고 실적을 향해

아이엘사이언스는 올해 1 분기 매출액 201억원(YoY +122%), 영업이익 20 억원 (YoY +1,630%)을 기록하며 연간 사상 최고 실적 달성을 위한 질주를 시작했다. 올 해 1월 인수한 아이엘모빌리티(舊 우수AMI, 지분율 79%)의 효과가 본격적으로 반영 되었기 때문이다. 계열회사 아이엘모빌리티는 자동차 내외장재 생산 전문 업체로, 사출 성형을 활용한 제품 생산을 주력으로 한다. 국내외 완성차 부품 업체들을 주요 고객사로 확보 중이다.

 

▶ 아이엘모빌리티 인수는 신의 한 수 될 것

아이엘모빌리티의 인수는 단순히 연결 실적 반영 그 이상의 효과를 창출 중인 것으로 보인다. 대표적으로 아이엘사이언스의 핵심 경쟁력인 실리콘렌즈 기술과의 시너지가 확대될 전망이다. 국내외 완성차의 내외장재에 채택되는 LED 비중이 증가하면서 실리콘렌즈 기술에 대한 관심도 증가했다. 작년까지는 자동차 부품에 적용되는 실리콘렌즈 납품에 그쳤다면, 올해부터는 아이엘모빌리티 인수와 함께 실리콘렌즈가 적용된 자동 차 내외장 부품 직접 생산이 가능해졌다. 전방 산업에 한걸음 더 다가가면서 제품 개발 및 생산이 용이해졌고, 실리콘렌즈 경쟁력을 바탕으로 한 공격적인 시장 확대가 기대된다. 실제로 국내외 전장 부품 업체들의 경우 실리콘렌즈에 대한 관심이 높아지면서 자 체 기술 개발도 시도했지만, 오히려 동사의 실리콘렌즈 경쟁력만 부각되는 상황이다. 적용 부품 및 차종의 확대를 기대해 볼 수 있는 부분이다.

 

▶ 수주잔고, 안정적 매출 발생 뒷받침

지난해 선제적으로 부실 사업의 정리, 원가 상승 반영 등 사실상의 빅베스(Big Bath)를 단행하면서 연초 이후 주가 흐름도 부진한 모습을 보였다. 하지만 올해는 반대로 강한 이익 반등 모멘텀이 될 것으로 예상되기에 꾸준한 관심이 필요한 시점이다. 올해 1분기 기준 지난해 연말 대비 두 배 이상 증가한 수주 잔고는 연간 매출액 성장의 힌트가 되 고 있다. 지난해 과감한 비용 반영이 있었지만 올해는 이익으로 환입 될 가능성이 높은 부문도 존재한다. 부담 없는 주가 수준이라는 판단이다.