친구들과 즐기는 섯다·맞고" NHN, 커뮤니티 기능 강화

 

 

"친구들과 즐기는 섯다·맞고" NHN, 커뮤니티 기능 강화 (edaily.co.kr)

"친구들과 즐기는 섯다·맞고" NHN, 커뮤니티 기능 강화

 

 

 

 

 

 

NHN ‘한게임 섯다&맞고’ 커뮤니티 기능 강화｜스포츠동아 (donga.com)

NHN ‘한게임 섯다&맞고’ 커뮤니티 기능 강화

 

 

 

 

 

 

NHN벅스, 오리지널 앨범 발매 프로젝트…17일 크러쉬 신곡 공개 | 연합뉴스 (yna.co.kr)

NHN벅스, 오리지널 앨범 발매 프로젝트…17일 크러쉬 신곡 공개 | 연합뉴스

 

 

 

 

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▶ 1Q24 preview: 매출 & 영업이익 컨센서스 부합 예상

NHN 1Q24 매출은 5,963억원(YoY +8.7%, QoQ -0.3%), 영업이익은 232억 원(YoY +21.2%, QoQ 흐갖전환)으로 시장 예상치(매출 6,039억원, 영익 237 억원)에 부합했을 것으로 추정. 게임 매출은 웹보드 계절적 성수기 효과로 1,208억원(YoY +8.1%, QoQ +3.3%)을 기록했을 것으로 예상. 결제&광고 매 출은 페이코 및 NHN KCP 매출 성장이 지속되며 2,816억원(YoY +12.9%, QoQ -3.9%), 커머스 매출은 아이코닉 인수 효과 반영으로 672억원(YoY +32.9%, QoQ -8.4%)을 기록했을 것으로 추정. 기술 매출은 전년 동기 이연 매출 반영에 따른 높은 기저 영향으로 931억원(YoY -7.0%, QoQ +18.0%) 기록 전망. 1Q24 영업비용은 5,731억원 기록 추정. 항목별로 지급수수료는 전년 동기비 결제, 커머스 매출 증가에 따라 3,852억원(YoY +10.4%, 매출 대비 64.6%), 감가상각비는 광주 AI 데이터센터 관련 상각비 인식에 따라 264억원(YoY +26.4%) 기록 추정. 인건비는 보수적인 채용 기조에 따라 1,178억원(QoQ +4.5%, YoY +2.8%) 추정.

 

▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원 유지

투자의견 Buy 유지, 목표주가 30,000원으로 유지. 2024년 국내 공공 클라우드 전환 예산 집행이 전년에 비해 적극적으로 이루어질 것으로 예상되며, 일본, 한 국 등 아시아 지역에 대한 글로벌 빅테크의 공격적인 투자에 따라 동사의 MSP 사업 수혜가 가능할 것으로 전망. 특히 NHN 테코러스는 ‘AWS 프리미어 티어 컨설팅 파트너’로서 일본 지역 AWS 클라우드 구축, 운영, 컨설팅, 기술 지원 등을 제공하는 종합지원 서비스 ‘C-Chorus’를 통한 성장이 기대.