반응형 타이어주1 넥센타이어, 운반비 하락에 올해 영업익 흑자전환 ▶향후 2년에 걸쳐 큰 폭의 이익 개선 넥센타이어에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 9,500원을 유지 한다. 글로벌 경기둔화와 환율하락에도 불구하고, 완성차들의 생 산 증가와 전년 인상된 판가 효과로 외형이 성장하고, 운반비와 원재료비 하락이 더해지면서 수익성이 크게 개선될 것이다. 특 히, 최근 2년간 폭증했던 운반비 부담이 크게 완화되면서 향후 2년에 걸쳐 확연한 실적 턴어라운드가 예상된다. 현재 주가는 2023년 기준 P/B 0.5배 이하, P/E 9배 수준이고, 실적이 정상화 된 2024년 기준으로는 P/B 0.4배 초반, P/E 5배 초반 수준의 Valuation을 기록 중이다. ▶최근 2년간 운반비 233% 폭증. 운반비율 9.1%p 상승으로 수익성 악화 넥센타이어의 2022년 매출액/영업이.. 2023. 3. 27. 이전 1 다음 728x90 반응형
