현대건설, 39층 단지 '힐스테이트 서대구역 센트럴' 8월 분양

현대건설, 39층 단지 '힐스테이트 서대구역 센트럴' 8월 분양 :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)

현대건설, 39층 단지 '힐스테이트 서대구역 센트럴' 8월 분양

 

 

 

 

 

현대건설, '힐스테이트 서대구역 센트럴' 오피스텔 청약 마무리 - 컨슈머타임스(Consumertimes) (cstimes.com)

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현대건설기계 2분기 영업익 367억원… 전년比 43% 감소 - 조선비즈 (chosun.com)

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현대건설 매출 ‘쑥쑥’, 올 목표액 달성 순항 : 스포츠동아 (donga.com)

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BNK투자증권 “현대건설, 본격적인 외형 성장 국면 확인…투자 의견 ‘매수’ 유지” - 조선비즈 (chosun.com)

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현대건설, 강남에 ‘힐스테이트 삼성’ 공급 - ::: 글로벌 녹색성장 미디어 - 이투뉴스 (e2news.com)

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▶2Q22 Review : 2분기 영업이익, 시장 예상치 부합
2022년 2분기, 현대건설 연결 기준 잠정 실적은 매출액 5.58조원(+27.3%, YoY), 영업이익 1,754억원(+24.4%, YoY)을 기록했다. 당분기 매출액은 국내 주택부문과 사우디 자푸라, 파나마 메트로, 인도네시아 빌락파판 정유공장(현대엔지니어링) 등 해외 대형 현장 실적 확대로 시장 예상치를 14% 상회했다. 영업이익은 이라크 카르발라 정유공장(연결 기준, 약 600억원 대 추정) 추가원가 반영과 연결 자회사 이익 증가 효과로 시장 예상치에 부합했으나, 2Q21 싱가포르 복합개발 현장 본드콜(809억원) 비용 반영에 따른 기저효과로 전년동기대비로는 24% 증가했다. 세전이익은 원/달러 강세에 따른 환 관련 평가이익 반영으로 3,217억원을 기록하며 전년동기대비 두 배 이상 증가했다.

뚜렷한 수주 성과, 수주잔고는 사상 최대 수준 재차 경신
2022년 상반기, 신규수주(연결 기준)는 약 21조원을 기록하며 가이던스(28.4조원)의 74%를 달성했다. 대형 해외 Project 수주 지연은 아쉬운 요인인 반면, 국내 주택 중심의 뚜렷한 수주 성과로 당분기 수주잔고(연결 기준)는 약 90조원을 상회하며 창사 이래 최대 수준을 재차 경신했다. 하반기, 필리핀 남북철도(약 1.5조원)를 비롯한 사우디/카타르 플랜트, 싱가포르 병원 등 해외 수주 파이프라인에서의 성과는 수주잔고 증가세를 보다 확대시켜 나갈 전망이다. 국내 주택 분양 실적(별도 기준) 역시 전반적인 우려에도 불구, 연간 가이던스 대비 50%를 상회한 15,777세대를 기록하며 주택 실적 확대 기반을 마련해 나가고 있다[2.7만(’21) → 1.6만(1H22P) → 3.0만(22E) 세대].

투자의견 Buy 및 목표주가 55,000원, 업종 최선호주 의견 유지
현대건설에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 55,000원, 유안타증권 건설업종 최선호주 의견을 유지한다. 당분기 해외 추가원가 이슈에도 불구, 안정적인 수주/분양 증가를 바탕으로 한 실적 성장세는 보다 본격화 될 것으로 추정한다. 대형 원전 시공 경험을 바탕으로 미국 웨스팅하우스와 글로벌 원전사업 협약, 홀텍사와 원전해체 PM 계약 체결 등 원전 사업의 Total Solution Provider 도약을 위한 행보는 성장성 확보에 긍정적 요인으로 작용할 전망이다.