원익QnC 주식 매수의견 유지, "해외로 반도체소재 공급 계속 늘어"

원익QnC 주식 매수의견 유지, "해외로 반도체소재 공급 계속 늘어" (businesspost.co.kr)

원익QnC 주식 매수의견 유지, "해외로 반도체소재 공급 계속 늘어"

 

 

 

 

 

 

[특징주] 원익QnC, TSMC 설비투자 확대에↑… "부품 수요 증가 기대" - 머니S (mt.co.kr)

[특징주] 원익QnC, TSMC 설비투자 확대에↑… "부품 수요 증가 기대" - 머니S

 

 

 

 

 

 

“원익QnC, 4분기 영업이익 142억원 전망… 연말·연초 반도체 부품 재고 조정” (news2day.co.kr)

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“원익QnC, 올해 연간 영업이익 892억원으로 시장 기대치 대비 10% 이상 상회할 것” (news2day.co.kr)

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“원익QnC, Quartz·Cleaning 부문의 견조한 실적과 수익성 개선” (news2day.co.kr)

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원익QnC 주가 5%↑..."내년 실적 성장 가시성 높아" 전망 - 아주경제 (ajunews.com)

원익QnC 주가 5%↑...내년 실적 성장 가시성 높아 전망

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▶3분기 영업이익 240억원으로 추정
3분기 매출액과 영업이익은 각각 1,517억원(YoY 16%, QoQ -5%), 240억원(YoY 59%, QoQ -2%, OPM 16%)으로 추정함.
올 하반기 삼성전자와 SK하이닉스의 Capex 모멘텀이 다소 둔화 되면서 국내 쿼츠웨어 매출액은 소폭 감소할 전망. 하지만 대만 등 해외 쿼츠웨어 매출과 세정사업부 매출액은 지속적으로 성장하고 있다는 점이 긍정적으로 평가될 것.

▶4분기 영업이익 169억원 전망
4분기 매출액과 영업이익은 각각 1,527억원(YoY 18%, QoQ 1%), 169억원(YoY 376%, QoQ -30%, OPM 11%)으로 전망함. 연말성과급을 90억원으로 가정해 4분기 실적 추정치에 반영함.
계절적 비수기 영향으로 쿼츠웨어 매출 성장은 다소 둔화될 전망이나, 세정사업부와 연결자회사 MOMQ의 매출 성장은 지속될 것으로 예상됨.

▶투자의견 BUY, 목표주가 48,000원 유지
해외 쿼츠웨어 매출과 세정사업부 매출액이 꾸준히 성장하고 있어 하반기 실적 하락 폭은 제한적일 전망.
2022년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,904억원(YoY 14%), 1,167억원(YoY 37%, OPM 17%)으로 추정함. 시장 우려와는 달리 삼성전자의 2022년 Capex가 올해 대비 증가할 것으로 예상하는 데다가, 2022년에는 TSMC의 강한 Capex 모멘텀과 동사의 대만 쿼츠웨어 증설 효과가 맞물려 실적 성장 가시성이 높다고 판단함.