에스티아이 주가 숨고르기후?... 반도체 후공정 리플로우 장비 양산 본격화

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에스티아이 "반도체 후공정 리플로우 장비 양산 본격화" :: 공감언론 뉴시스통신사 :: (newsis.com)

에스티아이 "반도체 후공정 리플로우 장비 양산 본격화"

 

 

 

 

 

“에스티아이, 지난해 3분기부터 수주잔고의 큰 폭 성장세” (news2day.co.kr)

“에스티아이, 지난해 3분기부터 수주잔고의 큰 폭 성장세”

 

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에스티아이, CCSS 고객 다변화로 수주 모멘텀 회복-KB (edaily.co.kr)

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에스티아이, 주주가치 제고를 위해 자기주식취득 신탁계약 체결 - 아시아경제 (asiae.co.kr)

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에스티아이, ‘인텔’에 438억 반도체 장비 공급한다 < 반도체·디스플레이 < 뉴스 < 기사본문 - 테크월드뉴스 - 노태민 기자 (epnc.co.kr)

에스티아이, ‘인텔’에 438억 반도체 장비 공급한다 - 테크월드뉴스

 

 

 

 

 

 

▶신성장동력이 주력산업으로 진화 중
에스티아이는 반도체 및 디스플레이 장비 회사이다. C.C.S.S. 장비를 주력으로 매출 성장세를 이어오고 있다. 회사는 신성장동력을 확보하기 위해 2016년 이후 꾸준한 R&D 투자 집행하였고, 성과들이 나타나고 있다. 유틸리티 기업에서 공정장비 기업으로 변화가 진행 중이다.
변화의 선봉대는 반도체 장비이다. 국산화에 성공한 Reflow 장비와 FC-BGA 현상기 장비의 매출이 올해부터 본격화될 전망이다. 2021년 말 SK하이닉스와 리플로우 장비(Flux Reflow)의 공동 개발을 성공했으며, 이를 통한 납품이 시작되었다. FC-BGA 현상기 역시 국산화 성공을 통해 장비 공급이 시작되었다. 2019년 이후 국산화 이슈가 확산되고 있다는 점에서 향후 매출액 확대가 기대된다.

▶탄탄한 Cash Cow C.C.S.S
C.C.S.S. 장비는 안정적인 성장을 이어갈 것으로 전망한다. SEMI는 지난 6월 전 세계 반도체 팹 장비 매출액이 올해 20% 성장하여 역대 최고치를 기록할 것이며 한국은 7% 성장할 것으로 전망했다. 또한, 팹 장비 매출액의 85% 이상이 신규 팹 및 생산라인에 의해 발생할 것으로 전망했다. 동사는 국내 주요 반도체 및 디스플레이 업체들을 주요 고객으로 확보하고 있고, 신규 Fab 투자 시 매출 규모가 크다는 점에서 긍정적이다.

▶수주잔고 큰 폭 성장
동사의 수주잔고 추이를 보면 2021년 3분기부터 큰 폭의 성장세를 보이고 있다. 지난 1분기에는 2,000억원을 넘는 수주잔고(2,196억원)를 기록했다. 이에 2022년 매출액 3,824억원, 영업이익 352억원으로 각각 전년대비 20.0%, 37.5% 성장할 것으로 전망된다. 수년간 R&D 투자를 통해 개발한 다수의 장비들이 올해 발주가 본격화되고 있다는 점에서 2022년 예상실적 기준 PER 8.6배는 매력적인 구간이라고 판단된다.