"신성이엔지, 드라이룸 고성장에 주가 상승…목표가 50% 상향"

 

DS證 "신성이엔지, 드라이룸 고성장에 주가 상승…목표가 50% 상향" - 뉴스1 (news1.kr)

DS證 "신성이엔지, 드라이룸 고성장에 주가 상승…목표가 50% 상향"

 

 

 

 

신성이엔지, 전고체 배터리 슈퍼 드라이룸 선점 기대…주가 강세 (thebigdata.co.kr)

신성이엔지, 전고체 배터리 슈퍼 드라이룸 선점 기대…주가 강세

 

 

 

 

신성이엔지, DX 가속화 "비즈니스 혁신 영역 확장" - 파이낸셜뉴스 (fnnews.com)

신성이엔지, DX 가속화 "비즈니스 혁신 영역 확장"

 

 

 

 

신성이엔지, 반도체 침체에도 실적 자신감...배경은? < IT기업 < IT·과학 < 기사본문 - 블로터 (bloter.net)

신성이엔지, 반도체 침체에도 실적 자신감...배경은?

 

 

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▶클린환경: 2023년 매출액 6,159억원과 영업이익 274억원 전망

외부 공기를 정화해 FAB 내부에 청정한 공기를 공급, 공장에서 발생한 휘발성 유기 화합물 제거 및 공기 흐름도를 제어, 배터리 등 2차전지 제조 시 필요한 저습도 공간 인 드라이룸까지 클린환경 부문의 실적 성장이 예상된다. 드라이룸 매출액은 최근 국내 2차전지 업체들의 적극적인 해외 공장 증설로 고성장 하고 있다. 클린룸도 지 연되었던 주요 고객사의 국내 공장 증설 및 해외 지역에서의 생산시설 확대로 2분기 부터 매출액이 증가할 것으로 보인다. 2차전지는 현재 셀에서 소재분야로 영역을 넓 힐 계획으로 향후 드라이룸의 성장률이 두드러지며 클린환경의 외형확대를 견인할 전망이다. (2023년 드라이룸 매출 성장률 51%)

 

▶재생에너지: 2023년 매출액 1,062억원과 영업이익 66억원 전망

태양광은 국내 영업환경이 녹록치 않아 지난해대비 매출액은 역성장 할 것으로 예상 한다. 다만 영업이익은 주요 원재료인 폴리실리콘 가격이 빠지면서 원가 개선으로 외형 축소에도 늘어날 것으로 보인다. 동사는 지난 6월 국내 고객사향 태양광모듈 OEM계약을 종료했으며 미국 태양광 시장으로의 직수출을 고려 중이다. 태양광은 국내 보다는 해외로 시장을 개척하거나 EPC로 사업 영역을 확장하며 신규 수익을 창출하고자 한다. 지난해 11월에 체결한 국내 부사호 수상태양광 발전사업 EPC협약 이 해당되며 올해 하반기부터는 관련 매출액이 반영될 것으로 예상한다. (매출액 650 억원)

 

▶투자의견 매수, 목표주가 3,300원으로 상향

신성이엔지에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 3,300원으로 상향한다. 목표주가는 2024년 예상 EPS에 Target PER 20배를 적용했으며 드라이룸 중심의 클 린환경 사업부 성장 및 동박 등 소재로의 영역 확장에 따른 높은 멀티플을 적용했다. 올해는 클린환경 실적 확대에 따른 주가 상승이 이루어지고 있으며 국내 대기업들의 해외 생산기지 확대가 계속되는 동안 신성이엔지의 성장도 이어지며 실적 및 주가 모두 좋을 것으로 판단한다.