비엠티, 2Q 영업익 13.8억…전년비 83.3%↓

 

비엠티, 2Q 영업익 13.8억…전년비 83.3%↓ (edaily.co.kr) 

비엠티, 2Q 영업익 13.8억…전년비 83.3%↓

 

 

 

 

 

비엠티, 주가 급락…'대왕고래' 관련株 2분기 실적 부진 (thebigdata.co.kr)

비엠티, 주가 급락…'대왕고래' 관련株 2분기 실적 부진

 

 

 

 

 

[공시투데이] 비엠티, 2분기 실적 부진...“하반기 신제품-현지화 기대” 증권사 의견도 < 공시투데이 < ON AIR < 기사본문 - NBN미디어 (nbntv.kr)

[공시투데이] 비엠티, 2분기 실적 부진...“하반기 신제품-현지화 기대” 증권사 의견도 - NBN미디

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 투자의견 매수, 목표주가 14,000원 하향(-23%)

24년 매출액 1,307억원(yoy -12.6%). 영업이익 120억원(yoy – 30.2%)로 기존 추정치 대비 매출액 20% 및 영업이익 40% 하향 조정. 레거시 반도체 부문의 부진 영향 지속될 것을 반영. 25년에는 반도체부문의 회복에 더불어 친환경선 박용 피팅 및 밸브 부문 매출이 실적 견인할 것. 25년의 실적 회복을 가정한다 면, 현재 주가대비 업사이드 31% 보유 판단. 지금 당장보다는 하반기 반도체 부문 실적 회복 및 친환경선박 부문의 실적을 바라보면서 중장기적 관점으로 접근할 시기

 

▶ 2Q24에도 1Q24에 이어 부진한 실적 지속

2Q24 매출액 325억원(yoy -25.2%), 영업이익 13억원(yoy – 84.3%)로 1Q24에 이어서 부진한 실적 기록. 동사 매출액의 50%가량을 차지하는 반도체부문의 부진에 따른 영향 지속. 2Q24에는 일부 물량의 판매 지연으로 2분기 재고평가 손실 20억원 발생. 3분기에는 이 부분 납품으로 평가손환입 이뤄질 예정.

 

▶ 앞서가는 대체선박용 계장용 피팅 및 밸브

동사는 메탄올 및 암모니아 친환경 선박용 연료 전환 및 공급에 필요한 피팅 및 밸브 제조의 국내 선도업체. 친환경선박향 GVU*, FVT**의 납품이 가능한 국내 유일 업체. 암모니아선박용 FVT는 세계최초 개발. 메탄FVT 국내최초 MAN ES 인증 획득 등 선도업체 입지 구축. 현재 초저온밸브를 포함한 친환경선박용 부문의 매출액 기여도는 10%내외 수준이나, 초기 시장에서 선도적 위치를 선 점함에 따른 중장기적 수혜 예상함