원익QnC, 1분기 영업익 200억…전년비 161.8% ↑

 

"원익QnC, 1분기 영업익 200억…전년비 161.8% ↑"- 헤럴드경제 (heraldcorp.com)

원익QnC, 1분기 영업익 200억…전년비 161.8% ↑

 

 

 

원익QnC 주가 6%↑…2분기 사상 최대 실적 전망에 '강세' - 아주경제 (ajunews.com)

원익QnC 주가 6%↑…2분기 사상 최대 실적 전망에 '강세'

 

 

 

데일리한국:원익QnC, VC 뺨치는 인수합병 실력…올해도 고성장 전망 (hankooki.com)

원익QnC, VC 뺨치는 인수합병 실력…올해도 고성장 전망

 

 

 

원익 QnC, 올해 영업이익 685억원 전망(기업)-NSP통신 (nspna.com)

원익 QnC, 올해 영업이익 685억원 전망(기업) - NSP통신

 

 

 

 

▶ 2021년 연결 영업이익 871억원으로 상향

-  MOMQ는 보수적인 가정에도 올해 연간 영업이익 61억원을 달성할 것으로 전망. 인수 전보다 지금의 쿼츠/세라믹 업황이 더 좋다는 점을 감안하면 MOMQ의 실적 턴어라운드는 생각보다 더 빠르고 강할 가능성이 크다고 판단
 올해 TSMC, 삼성전자 등 반도체 업체들의 Capex가 가속화되면서 소모성 공정부품에 대한 수요증가가 적어도 3분기까지는 지속될 것. 쿼츠웨어의 QoQ 실적모멘텀에 주목

 

▶ 2022년 영업이익 1,100억원 전망

- 22년 쿼츠사업부(MOMQ포함)의 매출액과 영업이익은 각각 5,749억원(YoY 10%), 883억원(YoY 20%, OPM 15%)으로 추정. 20년 149억원에 달하는 영업적자를 기록하던 MOMQ의 영업이익은 21년 61억원, 22년에는 118억원으로 흑자전환에 성공할 전망
 동사 세정사업부가 주력 고객사의 Coating 공정 변화를 주도하게 될 가능성이 크다고 판단. CVD, APS 등 진입장벽이 높은 Coating 공정이 도입되면 동사의 점유율 확대가 가속화될 것

 

▶ 목표주가 45,000원으로 상향
- 1) 2분기에도 사상 최대 실적을 갱신할 전망이고, 2) 쿼츠사업부는 3D NAND / 파운드리 업체들의 Capex 경쟁에 따른 수혜가 집중되고 있으며, 3) 코팅 방식이 진화하면서 동사 세정코팅사업부 가치가 재조명 받을 것으로 예상된