우양, 틱톡서 한국식 핫도그 검색 6억회 '↑'…1위 사업자의 위용

 

우양 주식에 대해 알아보겠습니다.

 

[특징주]우양, 틱톡서 한국식 핫도그 검색 6억회 '↑'…1위 사업자의 위용 - 아시아경제 (asiae.co.kr)

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美 코스트코에 파는 핫도그, 한국 거였어? 우양, 신바람 - 머니투데이 (mt.co.kr)

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우양, 대박난 '고메핫도그'…시간외 주가 숨고르기 (thebigdata.co.kr)

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우양 주가 강세, 유엔 '흑해곡물협정' 종료 우려 < 종합 < 경제 < 기사본문 - 국제뉴스 (gukjenews.com)

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▶국내 핫도그 OEM/ODM 시장점유율 1위 업체

우양은 1992년 설립된 즉석조리식품 제조업체다. 2022년 기준 사업부문별 매출액 비 중은 HMR 37%, 음료베이스 18%, 퓨레 10%, 기타(냉동과일 등) 20% 등이다.HMR에 는 핫도그, 간편죽, 냉동면 등 제품이 있으며, 즉석조리 핫도그는 국내 시장점유율 50% 수준으로 1위 사업자다. 주요고객은 CJ제일제당, 풀무원 등이고, 지역별 매출비중은 내 수 94%, 수출 6%(미국, 중국, 일본 등) 이다.

 

▶북미 대형마트로 핫도그 수출

중 동사의 수출 매출은 2019년 26억원 → 2020년 90억원 → 2021년 93억원 → 2022년 96억원으로 꾸준히 증가 중이며, 2022년 핫도그 수출매출은 50억원 수준이 다. 4Q22 캐나다 대형 슈퍼마켓 체인으로 냉동 핫도그 수출이 시작됐으며, 2Q23에는 미국으로 수출 지역이 확대된 것으로 파악된다. 수출제품은 수익성이 높으며, 참고로, 2Q23 충남 서천 핫도그 수출금액은 229만 달러로 급증해 사상 최고치를 기록했다. 서 천공장은 핫도그 전용공장이고, 2021년에 생산능력을 기존 500억원에서 1,400억원으 로 증설했으며, 2023년 4월부터 가동률 상승으로 BEP 실적에 도달한 것으로 파악된다.

 

▶북미 수출 본격화로 외형 및 이익 성장 사이클 진입 예상

2분기부터 미국으로의 신규 수출이 발생하고, 서천공장 가동률 상승에 따른 수익성 개 선을 감안하면, 2023년 매출은 1,800억원(+10% yoy), 영업이익률 5%(+5%p yoy)는 달성 가능할 것으로 예상한다. 틱톡, 구글트렌드 등으로 파악한 핫도그의 인기는 성장의 초입에 진입한 것으로 보여 지며, 동사의 핫도그 수출은 올해를 기점으로 급증할 가능성 이 높은 것으로 예상한다. 북미 대형마트향 수출 증가와 이에 따른 수익성 개선을 감안 하면, 2024년 매출은 2,000억원(+11% yoy), 영업이익률 6%(+1%p yoy) 달성도 가능 하기 때문에 매 분기 수출 성과를 숫자로 확인하면서 동사의 기업가치 레벨업 가능성에 관심을 가질 필요가 있다.