반응형 안다h운용1 티에스아이, 믹싱장비 본격 성장…실적 레벨업 ▶투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 15,000원 유지 목표주가는 2023년 EPS 978원에 목표 P/E 15.7배(국내 2차전지 장비업체 평균 P/E)를 적용하여 산출. 동사는 2차전지 믹싱시스템(턴키)을 배터리사에 공급. 믹싱 시스템은 전극공정에 해당하는 장비로 기술적 난이도가 높으며, 국내외 고객사의 대규모 발주가 예정되어 있어 추가적인 수주/실적 업사이드 존재 ▶높은 믹싱장비 기술력과 늘어나는 수주잔고 수주잔고는 21년 말 1,003억원 → 22년 말 2,549억원으로 큰 폭의 성장 시현. 동 사의 장비 리드타임(9~12개월)과 주요 고객사의 공장 가동 시점 감안 시, 23년에 대부분 매출로 인식될 전망. 특히 22년 수주잔고 물량 대부분이 23년 상반기내 매 출로 반영(1H23 매출액 1.. 2023. 3. 26. 이전 1 다음 728x90 반응형
