한세실업, 온두라스 노던 텍스타일과 MOU - 뉴스1 (news1.kr)
한세실업, 온두라스 노던 텍스타일과 MOU
(서울=뉴스1) 김진희 기자 | 한세실업(105630)은 중미 지역 경쟁력 제고를 위해 노던 텍스타일과 전략적 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다. 7월13일 한세실업은 온두라스 나코 지역에 위치한 노던
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[CEO&뉴스] 김익환 한세실업 부회장 "IT 기술 통한 글로벌 패션기업 도약할 것" - 서울파이낸스 (seoulfn.com)
[CEO&뉴스] 김익환 한세실업 부회장 "IT 기술 통한 글로벌 패션기업 도약할 것" - 서울파이낸스
[서울파이낸스 이지영 기자] \"그동안 한세실업은 전 세계 각국의 의류 수출을 책임지며 글로벌 패션 전문 기업으로 입지를 다져왔습니다. 지속가능한 사업 모델·디지털 기반 공급망 구축·생산
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[스톡워치] "한세실업, 4Q 주문 증가 사이클 진입 전망" - 아이투자 (itooza.com)
아이투자
한세실업은 미국 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing: 주문자 상표 부착 생산), ODM(Original Design Manufacturing: 제조업자개발생산) 방식으로 제품을 만들고 수출하는 기업이다
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▶ 투자의견 매수, 목표주가 28,000원 유지
투자의견 BUY와 목표주가 28,000원(12MF P/E 8.5배) 유지
▶ 3Q23 Preview: 3분기까지 매출 감소
흐름 3분기 매출액 4,912억원(-17%, yoy), 영업이익 501억원(-24%, yoy) 예상. USD 기준 3분기 매출액은 14% 감소한 것으로 파악. 3분기는 환율이 소폭 하락(yoy -2%)함에 따라 실적에 일부 부정적인 영향을 미쳤으나 높은 환율 수준이 유지되었고 현지 법인 생산성 향상으로 3분기 매출 감소에도 불구하고 두 자리 수 영업이익률 달성이 가능했던 것으로 추정
▶ 수주는 23년 4분기~24년 상반기 완연한 회복세 예상
2023년 수주 성장률 흐름은 전년동기대비 USD 기준 상반기 -33%에서 3 분기 -14%로 감소폭 축소, 4분기 +10%로 뚜렷한 회복 추세 예상. 미국 소비 경기에 대해 보수적으로 전망하더라도 지난 1년간 발주를 너무 줄여 왔던 고객사는 2024년 S/S 시즌 판매를 위한 재고 re-stocking이 필요한 상황으로 4분기부터 동사의 생산량이 증가할 수 밖에 없기 때문 한편 동사는 현지 법인의 효율 개선 작업으로 상반기 부진한 매출 성장속 에서도 영업이익률 개선을 보임. 4분기는 전통적으로 비수기이지만 효율적 비용 구조에 매출 회복이 더해지며 영업이익률이 전년대비 크게 상승할 것으로 전망됨
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