큐리언트, "현 주가, 텔라세백 가치도 제대로 반영 못해"

 

큐리언트, "현 주가, 텔라세백 가치도 제대로 반영 못해" (newsprime.co.kr)

큐리언트, "현 주가, 텔라세백 가치도 제대로 반영 못해"

 

 

 

 

큐리언트 텔라세벡 가치 재평가 필요…목표가 2만300원 | 한국경제 (hankyung.com)

"큐리언트, 텔라세벡 가치 재평가 필요…목표가 2만300원"

 

 

 

 

[약업신문]큐리언트 항암 신약후보 Q901, 합성된 합성치사 새 기전 발표 (yakup.com)

[약업신문]큐리언트 항암 신약후보 Q901, 합성된 합성치사 새 기전 발표

 

 

 

 

큐리언트, 유전자 불안정하게 만드는 항암기전 제시 - 매일경제 (mk.co.kr)

큐리언트, 유전자 불안정하게 만드는 항암기전 제시 - 매일경제

 

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▶항암제 파이프라인들에서의 성과를 바탕으로 더욱 커질 업사이드

Axl/Mer/CSF1R 삼중저해제Q702는항암효과를저해시키는종양미세환경을개선하면서동시에암 세포에도직접적으로작용해면역반응을끌어올리는기전을지닌다. AACR 2023에서도1상면역지 표데이터공개를통해항암면역지표인인터페론감마의혈중농도증가를확인했다. 면역항암제와의 병용요법시너지가능성을인정받아MSD로부터키트루다무상제공을통해병용1b/2상을진행중 이다. 2H23 중1b상종료및2상개시가예상되며, 1b상중간결과발표도이뤄질것으로기대된다. CDK7 저해제Q901은CDK7에대한높은선택성과CDK4/6, CDK1, CDK2 등의업스트림기전 으로작용하는특성을지닌약물이다. 현재단독1상을진행중이다. Q702와마찬가지로MSD와키 트루다와의병용개발파트너십을체결했는데, Q901이인위적으로키트루다의반응률을높여줄수있 는MSI-H 혹은dMMR 발현을유도하는기전을보유하고있다는점에서인정을받았다. 2H23 병 용1/2 상을 개시할 예정이다. Q901 은표적항암제 특성상 용량증대 임상 기간이 상대적으로 짧아 2H23 중단독1상이종료될예정이며, 이과정에서다수의글로벌제약사들과의기술이전논의도진 행중이다.

 

▶목표주가 유지. 항암제 임상 성과 및 기술이전 모멘텀, 결핵 2b 상 개시까지

목표주가20,300 원을유지한다. 2023년에는큐리언트의항암제파이프라인들에서의임상성과확인 과더불어기술이전성과도기대된다. 또한2월TB 얼라이언스에기술이전된다제내성결핵치료제텔 라세벡도2H23 글로벌2b상IND 신청, 2024년부터허가용임상인2b상개시가예상된다. 2024년 임상개시, 2026년허가및이에따른로열티유입과PRV 수령이예상된다. PRV의가치를보수적으 로고려하더라도현재기업가치와유사한수준이다. 여기에더해상업화시높은비율의로열티수령도 가능한점을고려했을때현주가는텔라세벡단일파이프라인가치조차제대로반영하지못하고있 다고판단된다. 하반기바이오텍투자에서Edge를제공할기업으로주목할필요가있다.