원익QnC, "종속회사 MOMQ, 쿠어스텍 2252억에 인수"

원익QnC, "종속회사 MOMQ, 쿠어스텍 2252억에 인수" < 반도체·디스플레이 < 뉴스 < 기사본문 - 테크월드뉴스 - 노태민 기자 (epnc.co.kr)

원익QnC, "종속회사 MOMQ, 쿠어스텍 2252억에 인수" - 테크월드뉴스

 

 

 

 

 

구미시, 원익QnC와 문화도시조성 'MOU' 체결 < 경북 < 전국 < 기사본문 - 국제뉴스 (gukjenews.com)

구미시, 원익QnC와 문화도시조성 'MOU' 체결 - 국제뉴스

 

 

 

 

 

“원익QnC, 올해 사상 최대 영업익 전망…목표주가 4만” (sedaily.com)

“원익QnC, 올해 사상 최대 영업익 전망…목표주가 4만”

 

 

 

 

 

[강세주] 원익QnC, 10% 상승.. 1Q 영업이익 340억원 - 아이투자 (itooza.com)

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▶1분기 영업이익 340억원으로 컨센서스 대폭 상회
1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,817억원(YoY 27%, QoQ 12%), 340억원(YoY 71%, QoQ 117%, OPM 19%)으로 컨센서스 평균 영업이익 253억원 대비 35% 상회.
▶ 올 상반기 삼성전자와 SK하이닉스장비 입고 시점이 다소 지연되면서 쿼츠웨어 판매 수량은 다소 부진했지만, 우호적인 환율 여건에 힘입어 국내외 쿼츠웨어 매출액은 전분기 대비 소폭 성장함. ▶ 무엇보다 원재료 가격 상승에 따른 수혜를 받고 있는 연결자회사 모멘티브의 실적이 특징적. 매출액이 809억원으로 전 분기 대비 20% 성장, 영업이익은 124억원으로 전 분기 대비 두배 이상 성장함.

▶2분기 영업이익 363억원으로 실적 모멘텀 강화
2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,919억원(YoY 20%, QoQ 6%), 363억원(YoY 48%, QoQ 6%, OPM 19%)으로 실적 모멘텀은 더욱 강화될 전망.
2분기에도 국내 쿼츠웨어 실적 모멘텀 둔화는 이어질 전망. 다만 원재료 가격 추가 상승으로 연결자회사 모멘티브가 전사 실적 모멘텀을 견인할 것.

▶반도체 소부장 Top-Pick 의견, 목표주가 51,000원으로 상향
2022년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,767억원(YoY 24%), 1,390억원(YoY 60%, OPM 18%)으로 추정함. 1) 최근 지연되고 있는 국내 고객사향 쿼츠웨어 매출액은 3분기부터 본격적으로 늘어날 전망이고, 2) 올 하반기에는 그동안 지연됐던 코팅사업이 본격화되면서 세정사업부의 실적 기여도가 확대될 것으로 예상함. 3) 올해 연간 모멘티브의 매출액과 영업이익은 각각 3,419억원(YoY 36%), 520억원(YoY 317%, OPM 15%)에 달할 전망.
주지하다시피, 쿼츠 원재료 가격 상승은 동사 실적에 긍정적인 요인으로 분석됨. 동사의 원재료 매입액은 연간 1,700억원 수준, 그 중 쿼츠 매입액은 약 1,400억. 쿼츠원재료를 주력 사업으로 하고 있는 연결자회사 모멘티브의 연간 매출액은 3,000억원을 상회하기 때문임.
반도체 소부장 Top-Pick 의견 유지. 실적 상향과 함께 목표주가도 기존 48,000원에서 51,000원으로 상향함. 목표주가 51,000원은 22년 예상 EPS기준 각각 16배에 해당함.